Haben Sie einen Fehler in Ihrer Einkommensteuererklärung gemacht? Keine Sorge – das kommt vor. Egal, ob Sie einen Steuerabzug oder eine Steuergutschrift vergessen haben oder ob Sie zusätzliche Einkommensquellen angeben müssen, Sie können diese Fehler korrigieren, indem Sie eine geänderte Steuererklärung einreichen. Dazu füllen Sie das IRS-Formular 1040X aus. Ein Finanzberater kann Ihnen auch helfen, Fehler zu vermeiden und Ihre Steuerstrategie für Ihre finanziellen Ziele zu optimieren. Hier ist unser Leitfaden zum Verständnis und Ausfüllen des Formulars.

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Was ist das IRS-Formular 1040X?

Das IRS-Formular 1040X ist das Formular für die geänderte Einkommenssteuererklärung für Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten. Es wird von den Steuerzahlern verwendet, wenn sie Änderungen an einer bereits eingereichten Einkommensteuererklärung vornehmen müssen. Insbesondere können Sie damit Korrekturen an den IRS-Formularen 1040, 1040A, 1040NR und 1040NR-EZ vornehmen.

Wenn Sie Anpassungen an Ihrer Steuererklärung vornehmen müssen, müssen Sie nicht ganz von vorne anfangen. Im Formular 1040X müssen Sie nur die Zahlen und Angaben aktualisieren, die geändert werden müssen. Sobald Sie es einreichen, wird das Formular 1040X zu Ihrer neuen Steuererklärung.

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Fristen für die Einreichung des Formulars 1040X

Steuerzahler haben bis zu drei Jahre Zeit, um eine geänderte Steuererklärung einzureichen (oder bis zu zwei Jahre, nachdem sie alle geschuldeten Steuern bezahlt haben). Wenn Sie Ihre Steuern frühzeitig einreichen – etwa im Februar oder März -, haben Sie nach dem üblichen Abgabetermin im April bis zu drei Jahre Zeit, um das Formular 1040X einzureichen (das für das Steuerjahr 2020 bis zum 17. Mai 2021 verlängert wurde). Wenn Sie jedoch eine Fristverlängerung beantragen, beträgt die Frist drei Jahre ab dem Datum, an dem Sie Ihre Steuererklärung einreichen.

Die Fristen für die Einreichung einer geänderten Steuererklärung können sich unter bestimmten Umständen ändern. So kann Ihnen das Finanzamt beispielsweise mehr Zeit für die Einreichung des Formulars 1040X einräumen, wenn Sie körperlich oder geistig behindert sind.

Ausfüllen des Formulars 1040X

Sie müssen eine Kopie Ihrer ursprünglichen Steuererklärung zur Hand nehmen, wenn Sie Ihre geänderte Steuererklärung ausfüllen wollen. Sie können in den Randbereichen Ihrer alten Steuererklärung Änderungen vornehmen, bevor Sie das Formular 1040X ausfüllen. Es kann auch hilfreich sein, wenn Sie Zugang zu den Anweisungen für das Formular haben. Diese können Sie online finden. Um einige der Angaben in Ihrer ursprünglichen Steuererklärung zu ändern, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Dokumente vorlegen. So benötigen Sie z. B. Ihr W-2-Formular, wenn Sie Ihr bereinigtes Bruttoeinkommen ändern oder wissen möchten, wie viel Bundeseinkommensteuer von Ihren Gehaltsschecks einbehalten wurde.

Möglicherweise müssen Sie dem Formular 1040X auch andere Formulare beifügen. Vielleicht haben Sie ursprünglich den Standardabzug in Anspruch genommen, möchten aber versuchen, Ihre Steuerschuld zu verringern, indem Sie Ihre Abzüge aufschlüsseln. Da Sie Einzelposten angeben, müssen Sie eine Kopie von Anlage A zusammen mit Ihrer geänderten Steuererklärung einreichen.

Es ist ratsam, sich beim Ausfüllen des Formulars 1040X Zeit zu lassen. Auf diese Weise vermeiden Sie zusätzliche Fehler. Und vergessen Sie nicht, sich zu vergewissern, dass Sie alle Abzüge und Steuergutschriften geltend gemacht haben, die Ihnen zustehen.

Unterm Strich

Nicht jeder ist in der gleichen steuerlichen Situation. Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen Ihrer geänderten Steuererklärung benötigen, können Sie sich jederzeit an einen Steuerfachmann wenden. Sie können sich auch direkt an das Finanzamt wenden. Wenn Sie mit einem Mitarbeiter des IRS persönlich sprechen möchten, können Sie ein lokales Steuerberatungszentrum besuchen.

Erwarten Sie eine Steuererstattung? Die IRS prüft Änderungen an Steuererklärungen normalerweise innerhalb von acht bis 12 Wochen. Ihre Rückerstattung sollte also irgendwann danach eintreffen.

Tipps für die Steuerplanung

• Ziehen Sie die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater in Betracht, um eine Steuerstrategie für Ihre finanziellen Ziele zu optimieren. Es muss nicht schwer sein, den richtigen Finanzberater zu finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Mit dem kostenlosen Tool von SmartAsset finden Sie in 5 Minuten einen Finanzberater in Ihrer Nähe. Wenn Sie bereit sind, mit lokalen Beratern zusammengebracht zu werden, die Ihnen helfen können, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, legen Sie jetzt los.
• Vermeiden Sie eine Marathonsitzung in letzter Minute, um die Frist für Ihre Steuererklärung einzuhalten, indem Sie alles in kleinere Schritte unterteilen. Legen Sie einen Termin fest, bis zu dem Sie Ihre W-2-Formulare, 1099-Formulare, Informationen über Kapitalerträge, die Steuerrückerstattung des letzten Jahres, die Zinsen für Studentenkredite und die übrigen in der Checkliste für Steuerformulare des IRS aufgeführten Punkte haben werden.
• Informieren Sie sich so früh wie möglich darüber, was Sie von der Steuer absetzen können und was nicht. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben, können Sie Ihre Steuererklärung maximieren.