Die Regelung eines Nachlasses ohne Testament ist sehr häufig. Je wertvoller und komplizierter ein Nachlass ist, desto länger dauert das Verfahren in der Regel. Hier ist ein Leitfaden für Familien und Testamentsvollstrecker/Verwalter.

Was bedeutet es, einen Nachlass zu regeln?

Wenn eine Person verstirbt, muss ihr Vermögen gemäß ihrem Testament oder Treuhandvermögen an ihre Familie, Erben oder Begünstigte verteilt werden. Wenn kein Testament oder Treuhandvermögen vorhanden ist, bestimmt das staatliche Nachlassgesetz, das vom Nachlassgericht durchgesetzt wird, wie das Vermögen zu verteilen ist, d. h. wie der Nachlass „abgewickelt“ werden muss. Die Abwicklung eines Nachlasses umfasst die folgenden Schritte:

1. Ernennung zum Nachlassverwalter oder persönlichen Vertreter des Nachlasses
2. Identifizieren, erfassen und sammeln Sie das gesamte Vermögen des Erblassers
3. Bezahlen Sie die ausstehenden Schulden und Steuern des Erblassers
4. Verteilen Sie das verbleibende Vermögen an die Familie, Erben oder Begünstigte
5. Beenden oder schließen Sie den Nachlass

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Wie regle ich einen Nachlass?

Wenn Sie Nachlassverwalter (ohne Testament) oder Testamentsvollstrecker (mit Testament) sind, können Sie den Nachlass selbst regeln, indem Sie das Nachlassgesetz (wenn kein Testament vorhanden ist) oder die im Testament enthaltenen Verfügungen des Erblassers (wenn ein Testament vorhanden ist) befolgen und dabei das Nachlassverfahren durchlaufen, wie es das staatliche Nachlassgesetz vorschreibt, das vom Nachlassgericht im Bezirk des Erblassers verwaltet wird.

Wenn Sie der Treuhänder des Treuhandvermögens des Erblassers sind, können Sie das Treuhandvermögen höchstwahrscheinlich ohne gerichtliche Intervention verwalten oder abwickeln, solange Sie die im Treuhandvermögen niedergelegten Weisungen des Erblassers befolgen.

Ob Sie nun Verwalter eines Nachlasses ohne Testament, Testamentsvollstrecker oder Treuhänder eines Trusts sind, ein Anwalt für Nachlassangelegenheiten ist eine unverzichtbare Ressource, um sicherzustellen, dass der Verwalter seine Aufgaben ordnungsgemäß und rechtzeitig erfüllt und dabei unnötige Kosten und Verzögerungen vermeidet.

Wie regelt man einen Nachlass ohne Testament?

Wenn es kein Testament gibt und Sie den Nachlass eines geliebten Menschen verwalten wollen, sollten Sie einen Nachlassanwalt beauftragen, der Ihnen hilft, sich im kalifornischen Nachlassgesetz und in den Verfahren des Nachlassgerichts zurechtzufinden. Hier sind die allgemeinen Schritte:

1. Beschaffen Sie sich eine Kopie der Sterbeurkunde des Verstorbenen
2. Reichen Sie beim Nachlassgericht des Bezirks des Verstorbenen eine Petition für den Nachlass ein (z. B., Los Angeles Superior Court – Probate Division)
3. Nehmen Sie an der Verlassenschaftsanhörung teil
4. Wenn Ihrem Antrag auf Verlassenschaft stattgegeben wird, erhalten Sie ein Verwaltungsschreiben, das Sie ermächtigt, im Namen des Nachlasses zu handeln;
5. Identifizieren, erfassen und sammeln Sie das gesamte Vermögen des Erblassers
6. Bezahlen Sie die ausstehenden Schulden und Steuern des Erblassers
7. Erlegen Sie dem Gericht Rechenschaft ab und beantragen Sie eine Anordnung zur endgültigen Verteilung
8. gemäß der gerichtlichen Anordnung, Bezahlen Sie sich selbst als Nachlassverwalter und Ihren Rechtsbeistand
9. Verteilen Sie die verbleibenden Vermögenswerte gemäß der gerichtlichen Anordnung an die Familie, die Erben und die Begünstigten
10. Schließen Sie den Nachlass

Ist es schwieriger, einen Nachlass ohne Testament zu regeln?

Im Allgemeinen kann es einfacher sein, einen Nachlass ohne Testament zu regeln, da das kalifornische Nachlassgesetz unmissverständlich festlegt, wie die Vermögenswerte zu verteilen sind. Wenn es jedoch kein Testament gibt, das vorschreibt, wie bestimmte Vermögenswerte verteilt werden sollen, können einige zusätzliche Schritte erforderlich sein. Wenn der Erblasser beispielsweise Immobilien besaß und mehrere Kinder hinterlässt, die das Eigentum an der Immobilie nicht teilen wollen, muss die Immobilie wahrscheinlich verkauft und der Erlös unter den Erben aufgeteilt werden, wie es das Nachlassgesetz vorschreibt.

Wie lange dauert es, einen Nachlass in Eigenregie zu regeln?

Wenn Sie zum ersten Mal einen Nachlass in Eigenregie regeln und es kein Testament gibt, kann die Regelung des Nachlasses je nach Größe und Komplexität des Nachlasses, seiner Vermögenswerte, Gläubiger usw. zwischen 12 und 36 Monaten dauern. Kleinere Nachlässe können schneller abgewickelt werden. Je höher der Wert des Nachlasses ist, desto länger dauert es, was von einer Reihe von Faktoren abhängt, darunter:

• Mehrere Immobilien
• Geschäftsanteile
• Persönliche Vermögenswerte von hohem Wert
• Überlebende Ehegatten
• Überlebende Ex-Ehegatten
• Überlebende Kinder, Stief- und Adoptivkinder
• Hohe Schulden
• Geschuldete Steuern
• Gläubigerforderungen

Kann ich einen Nachlass mit einem Nachlassanwalt schneller regeln?

Wenn Sie mit einem erfahrenen Nachlassanwalt zusammenarbeiten, dauert die Abwicklung eines Nachlasses im Durchschnitt etwa 9 bis 24 Monate, je nach Größe des Nachlasses. Einige kleinere Nachlässe können schneller abgewickelt werden.

Kann man einen Nachlass ohne Testamentsvollstreckung abwickeln?

Wenn der Erblasser einen Treuhandfonds eingerichtet und das gesamte Vermögen in den Treuhandfonds eingebracht hat, kann eine Testamentsvollstreckung vermieden werden. Oder wenn der Wert des Nachlasses unter 150.000 $ liegt und der Nachlass keine Immobilie wie ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzt, kann eine gerichtliche Verlassenschaftsabhandlung durch die Verwendung eines Small Estate Affidavit vermieden werden.

Wie lange hat ein Testamentsvollstrecker Zeit, einen Nachlass zu regeln?

Das kommt darauf an. Die Gerichte bemühen sich, die Verfahren zu beschleunigen. Nachlassverfahren sind da keine Ausnahme. Allerdings sind die Gerichte nicht dazu da, um Rechtsberatung zu leisten, und die Richter werden dies auch nicht tun. Wenn Sie ein Verwalter oder Testamentsvollstrecker sind, der Probleme hat, oder wenn Sie ein Begünstigter oder Erbe eines Nachlasses sind, der feststeckt, wenden Sie sich an einen Anwalt. Wir haben schon viele Nachlässe erfolgreich aus der Klemme geholt, Nachlassverwaltungen abgeschlossen und Begünstigten und Erben ihr Erbe schneller zukommen lassen.

Wie lange sollte ich Unterlagen aufbewahren, nachdem ein Nachlass abgewickelt wurde?

Bewahren Sie die abgewickelten Nachlasspapiere mindestens 7 Jahre lang auf, nachdem der Nachlass abgewickelt wurde.

Wie hoch sind die durchschnittlichen Anwaltskosten für die Abwicklung eines Nachlasses?

Wenn Sie einen Nachlass selbst abwickeln, fallen keine Anwaltskosten an, sondern nur Verwaltergebühren, die in der Regel gesetzlich festgelegt sind. Auch die Kosten sind in der Regel standardisiert und recht gering. Außerdem sollten Sie als Testamentsvollstrecker in der Lage sein, alle Kosten, die Sie aus eigener Tasche zahlen, aus dem Nachlassvermögen zu erstatten, wie vom Gericht genehmigt. Es wird dringend empfohlen, als Testamentsvollstrecker ein Nachlasskonto einzurichten, das mit dem Nachlassvermögen gespeist wird und aus dem Sie möglicherweise die laufenden Kosten und Gebühren für das Nachlassverfahren bezahlen können. Hier einige Kosten, mit denen Sie rechnen müssen:

• Gebühr für den Nachlassantrag: $300-450
• Gebühr für die Dokumentation des Nachlassgerichts: $50-100
• Einrichtung eines Nachlasskontos: $0-250
• Abwicklung des Nachlasses: $300-500

Was bekommt ein Anwalt für die Abwicklung eines Nachlasses?

Anwälte für Nachlassangelegenheiten werden vom Nachlass bezahlt, so dass sie Sie als Einzelperson nichts aus eigener Tasche zahlen müssen. Außerdem sind die üblichen Gebühren für Nachlassanwälte gesetzlich festgelegt und richten sich nach dem Wert des Nachlasses. Es handelt sich um eine Pauschalgebühr, und zusätzliche Gebühren sind im Allgemeinen selten. Wenn Sie also Testamentsvollstrecker/Verwalter sind und einen Anwalt beauftragen, kann dieser seine Erfahrung nutzen, um das Verfahren für die gleiche geringe Gebühr zu beschleunigen, die Sie verlangen können, oder auf die Sie verzichten können, wenn Sie auch ein Begünstigter oder Erbe sind.

Brauche ich einen Anwalt, um einen Nachlass ohne Testament zu regeln?

Nein. Sobald der Wert des Nachlasses jedoch 500.000 $ übersteigt, ist es ratsam, mit einem Nachlassanwalt zusammenzuarbeiten, und sei es nur, um das Risiko von Fehlern und künftigen Rechtsstreitigkeiten zu verringern. Ein erfahrener Anwalt für Nachlassangelegenheiten ist beispielsweise eher in der Lage, das Nachlassverfahren genau zu befolgen, was die Möglichkeiten anderer Personen, den Nachlass zu verklagen, einschränkt und Verzögerungen sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten wegen dieser Verzögerungen vermeidet. Wenn der Wert des Nachlasses über 1.000.000 $ hinausgeht, werden die Anwaltskosten zu einem Nennwert. Und bei Nachlässen mit einem sehr hohen Wert von über 5.000.000 $ ist die Zusammenarbeit mit einem Nachlassanwalt von entscheidender Bedeutung, da diese komplizierteren Nachlässe mit höherem Wert fast immer mit Problemen verbunden sind, die ein Laie nicht erkennen kann.

Wann sollte ich mich an einen Nachlassanwalt wenden?

Wenden Sie sich so bald wie möglich nach dem Tod eines geliebten Menschen an einen Nachlassanwalt oder Erbschaftsanwalt. Der Nachlass- oder Erbschaftsanwalt hilft Ihnen bei allen Aufgaben, vom Auffinden des Testaments über die Beantragung des Nachlasses, die Einrichtung des Nachlasskontos, die Ermittlung und Erfassung von Vermögenswerten, die Identifizierung von Erben und Begünstigten, die Verhandlung und Begleichung von Schulden, die Rechnungslegung, die Verteilung von Vermögenswerten bis hin zum Abschluss des Nachlassverfahrens. Und denken Sie daran, dass sie nach einem standardisierten Honorar arbeiten, das vom Nachlass bezahlt wird. Es kostet Sie also praktisch nichts.

Brauche ich einen Nachlassanwalt in meiner Nähe?

Wir empfehlen, einen erfahrenen Nachlassanwalt oder Erbschaftsanwalt zu finden, der mit dem Nachlassgericht im Bezirk des Nachlasses des Erblassers vertraut ist. Wenn der Erblasser beispielsweise in Los Angeles lebte, empfehlen wir die Zusammenarbeit mit einem Nachlassanwalt in Los Angeles. Ein Anwalt in Los Angeles ist in der Regel besser mit der Nachlassabteilung des Los Angeles Superior Court vertraut als ein Anwalt außerhalb des Bundesstaates.

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RMO LLP betreut Mandanten in Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami und in Gemeinden in ganz Kalifornien, Florida, Missouri und Kansas. Unser Gründer, Scott E. Rahn, wurde von SuperLawyers als „Top 100 – Trust and Estate Litigation“, als „Trusts and Estates Litigator of the Year“ und als „Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates“ ausgezeichnet. Für eine kostenlose Beratung, rufen Sie (424) 320-9444 oder besuchen Sie: https://rmolawyers.com