La liquidación de un patrimonio sin testamento es muy común. A medida que el patrimonio aumenta en valor y complejidad, el proceso tiende a ser más largo. Esta es una guía para las familias y los albaceas/administradores.

¿Qué significa «liquidar una herencia»?

Cuando una persona fallece, sus bienes deben ser distribuidos a su familia, herederos o beneficiarios de acuerdo con el testamento o fideicomiso de la persona. Si no tiene un testamento o un fideicomiso, el código estatal de sucesiones, aplicado por el tribunal de sucesiones del condado, dictará cómo se deben distribuir los bienes, es decir, cómo se debe «liquidar» la herencia. La liquidación de una herencia incluye los siguientes pasos:

1. Conseguir el nombramiento de administrador o representante personal de la herencia
2. Identificar, registrar y reunir todos los bienes del difunto
3. Pagar las deudas pendientes del difunto y los impuestos
4. Distribuir los bienes restantes a la familia, herederos o beneficiarios
5. Terminar o cerrar el patrimonio

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¿Cómo liquidar un patrimonio?

Si usted es el administrador de una sucesión intestada (una sucesión sin testamento) o un albacea de la sucesión (una sucesión con testamento), puede liquidar la sucesión usted mismo siguiendo el código testamentario (si no hay testamento) o las directivas del difunto contenidas en el testamento (si hay un testamento), mientras pasa por el proceso testamentario como lo prescribe el código testamentario del estado como se administra en el tribunal testamentario del condado del difunto.

Si usted es el fideicomisario del fideicomiso del difunto, lo más probable es que pueda administrar o liquidar el fideicomiso sin intervención del tribunal, siempre y cuando siga las directivas del difunto establecidas en el fideicomiso.

Independientemente de si usted es el administrador de una sucesión intestada (sin testamento), albacea de un testamento o fideicomisario de un fideicomiso, un abogado especialista en sucesiones es un recurso vital para asegurar que el administrador sea completamente correcto, oportuno y al mismo tiempo evitar costos y demoras innecesarias.

¿Cómo se resuelve una sucesión sin testamento?

Si no hay testamento y quiere administrar la sucesión de su ser querido, debe contratar a un abogado testamentario para que le ayude a navegar por el código testamentario de California y los procesos del tribunal testamentario del condado. Estos son los pasos generales:

1. Consiga una copia del certificado de defunción del difunto
2. Presente una petición de sucesión en el tribunal testamentario del condado del difunto (ex, Tribunal Superior de Los Ángeles – División de Sucesiones)
3. Asista a la audiencia de sucesión
4. Una vez que se conceda la petición de sucesión, obtenga las cartas de administración que le autorizan a actuar en nombre de la herencia;
5. Identificar, registrar y reunir todos los bienes del difunto
6. Pagar las deudas e impuestos pendientes del difunto
7. Responder ante el tribunal y solicitar una orden de distribución final
8. Según la orden del tribunal, pagarse a sí mismo como administrador de la herencia y a su abogado
9. Distribuir los bienes restantes a la familia, herederos y beneficiarios, según la orden judicial
10. Cerrar la herencia

¿Es más difícil liquidar una herencia sin testamento?

Generalmente, puede ser más sencillo liquidar una herencia sin testamento, porque el código testamentario del estado de California es inequívoco sobre cómo se deben distribuir los bienes. Sin embargo, cuando no hay un testamento que dicte cómo se deben distribuir los bienes específicos, pueden ser necesarios algunos pasos adicionales. Por ejemplo, si el difunto poseía una propiedad inmobiliaria y le sobreviven varios hijos que no quieren compartir la propiedad, es probable que haya que vender la propiedad y repartir las ganancias entre los herederos, tal y como prescribe el código testamentario.

¿Cuánto tiempo se tarda en liquidar un patrimonio por mi cuenta?

Si está liquidando un patrimonio por su cuenta por primera vez, y no hay testamento, puede tardar tan solo 12 pero probablemente hasta 36 meses en liquidar el patrimonio, dependiendo del tamaño y la complejidad del patrimonio, sus activos, acreedores, etc. Los patrimonios más pequeños pueden liquidarse más rápidamente. A medida que aumenta el valor de la herencia, el plazo variará en función de varios factores, entre ellos:

• Múltiples propiedades inmobiliarias
• Intereses comerciales
• Bienes personales de gran valor
• Cónyuges supervivientes
• Ex cónyuges supervivientes
• Hijos supervivientes, hijastros, e hijos adoptivos
• Dudas extensas
• Impuestos adeudados
• Reclamaciones de acreedores

¿Puedo liquidar una herencia MÁS RÁPIDO con un abogado sucesorio?

La realidad es que sí, si se trabaja con un abogado testamentario con experiencia, el tiempo medio para liquidar una herencia es de unos 9 a 24 meses, dependiendo del tamaño de la herencia. Algunos patrimonios más pequeños se pueden liquidar más rápido.

¿Se puede liquidar un patrimonio sin necesidad de una sucesión?

Si el difunto creó un fideicomiso y financió todos los activos en el fideicomiso, entonces se puede evitar la sucesión. O bien, si el valor del patrimonio es inferior a 150.000 dólares y el patrimonio no posee bienes inmuebles como una casa o un condominio, entonces se puede evitar la sucesión mediante el uso de una Declaración Jurada de Pequeño Patrimonio.

¿Cuánto tiempo tiene un albacea para resolver un patrimonio?

Depende. Los tribunales tratan de ayudar a mover los casos a lo largo. La sucesión no es una excepción. Dicho esto, los tribunales no están ahí para y los jueces no proporcionarán asesoramiento jurídico. Si usted es un administrador o albacea que tiene problemas, o si es un beneficiario o heredero de una herencia que está atascada, póngase en contacto con un abogado. Hemos conseguido «desatascar» muchísimas testamentarías, cerrar administraciones y conseguir que los beneficiarios y herederos reciban su herencia antes.

¿Cuánto tiempo debo guardar los documentos después de liquidar una herencia?

Conserve los documentos de la herencia liquidada durante al menos 7 años, una vez liquidada la herencia.

¿Cuáles son los honorarios legales promedio para la liquidación de una herencia?

Si usted está liquidando una herencia por sí mismo, no hay honorarios de abogado, sólo los honorarios del administrador, que generalmente son establecidos por la ley. Los costes también suelen estar estandarizados y son mínimos. Además, como albacea, debería poder reembolsarse a sí mismo los gastos que pague de su bolsillo con los bienes de la herencia, según lo aprobado por el tribunal. Se recomienda encarecidamente que, como albacea, cree una cuenta patrimonial financiada con los bienes de la herencia, que podrá utilizar para pagar los gastos y honorarios sucesorios en curso. Estos son algunos de los costos que debe pagar:

• Tarifa de solicitud de sucesión: $300-450
• Tarifa de documentación del tribunal sucesorio: $50-100
• Creación de una cuenta patrimonial: 0-250 $
• Cierre de la sucesión: 300-500 $

¿Qué cobra un abogado por liquidar una sucesión?

Los abogados testamentarios son pagados por la sucesión, por lo que a usted, individualmente, no le cuesta nada de su bolsillo. Además, los honorarios ordinarios de los abogados testamentarios están estandarizados por ley en función del valor de la herencia. Es una tarifa plana, y los honorarios adicionales generalmente son raros. Los costes del abogado testamentario suelen ser los mismos que los que el albacea de la herencia tiene derecho a pagar por sí mismo según los estatutos, así que si usted es albacea/administrador y contrata a un abogado, éste puede utilizar su experiencia para agilizar el proceso por la misma pequeña tarifa que usted puede cobrar, o renunciar a ella si también es beneficiario o heredero.

¿Necesito un abogado para liquidar una herencia sin testamento?

No. Sin embargo, a medida que el valor de la herencia supera los 500.000 dólares, resulta prudente trabajar con un abogado especializado en sucesiones, aunque sólo sea para reducir el riesgo de errores y futuros litigios. Por ejemplo, es más probable que un abogado testamentario con experiencia siga el procedimiento del código testamentario con mayor precisión, lo que limita la capacidad de otras personas para demandar a la sucesión, además de evitar retrasos y posibles litigios por esos retrasos. A medida que el valor de la herencia aumenta más allá de 1.000.000 de dólares, los honorarios del abogado se vuelven nominales. Y en los casos de herencias de gran valor, más de 5.000.000 de dólares, trabajar con un abogado de sucesiones es fundamental, ya que estas herencias más sofisticadas y de mayor valor casi siempre vienen con arrugas que un profano puede no identificar.

¿Cuándo debo contactar con un abogado de herencias?

Contacte con un abogado de herencias o con un abogado de sucesiones tan pronto como pueda tras la muerte de un ser querido. El abogado de herencias o el abogado sucesorio le ayudarán a hacer todo, desde la localización del testamento, hasta la presentación de la petición de sucesión, la creación de la cuenta de la herencia, la identificación y recopilación de los activos, la identificación de los herederos y beneficiarios, la negociación y el pago de las deudas, la contabilidad, la distribución de los activos y el cierre de la sucesión. Y recuerde que trabajan con unos honorarios fijos estandarizados, que son pagados por la herencia. Por lo tanto, no le cuesta nada.

¿Necesito un abogado de sucesiones cerca de mí?

Le recomendamos que busque un abogado de sucesiones con experiencia o un abogado sucesorio que esté familiarizado con el tribunal de sucesiones del condado en el que se encuentra la herencia del difunto. Por ejemplo, si el difunto vivía en Los Ángeles, recomendamos trabajar con un abogado de sucesiones en Los Ángeles. Un abogado de sucesiones de Los Ángeles generalmente estará más familiarizado con la División de Sucesiones del Tribunal Superior de Los Ángeles, en comparación con un abogado de otro estado.

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