Hay aproximadamente 15.000 fondos de cobertura en todo el mundo con un AUM de más de 3 billones de dólares (excluyendo los activos de los fondos de fondos) según HFR y BarclayHedge. Estados Unidos es un actor clave en el sector de los fondos de cobertura, con aproximadamente el 70% de los activos de fondos de cobertura. La mayoría de los fondos de cobertura estadounidenses se encuentran en Nueva York, California y Texas. Bridgewater Associates y Renaissance Technologies son los dos mayores fondos de cobertura de Estados Unidos y del mundo. A continuación se presenta una lista de los 10 mayores y mejores fondos de cobertura clasificados por activos bajo gestión.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates, con sede en Westport, Connecticut, es la mayor firma de fondos de cobertura del mundo con activos discrecionales bajo gestión de unos 100.000 millones de dólares en junio de 2020. La empresa presta servicios a clientes institucionales de todo el mundo, como fondos de pensiones, dotaciones universitarias, fundaciones benéficas más ricas, organizaciones supranacionales, fondos de inversión soberanos y bancos centrales. Bridgewater fue fundada en 1975 por Ray Dalio y emplea a unas 1.700 personas.
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies LLC es un fondo de cobertura cuantitativo estadounidense con sede en Nueva York. La firma fue fundada por Jim Simons y actualmente la dirige Peter Brown. Renaissance es uno de los fondos de cobertura con mejores resultados que ofrece productos y servicios a vehículos de inversión colectiva, empresas e instituciones financieras. Es el segundo fondo de cobertura más grande del mundo, con más de 70.000 millones de dólares en fondos de cobertura. Jim Simons es un matemático premiado y uno de los gestores de fondos de cobertura con mayores ingresos.
Man Group
Man Group Plc es una gestora británica de fondos de cobertura que ofrece productos de mercados alternativos y privados. Es el mayor fondo de cobertura del mundo que cotiza en bolsa, con un AUM de estrategias alternativas de 62.000 millones de dólares en junio de 2020. Con sede en Londres, tiene oficinas en Nueva York, Boston, Charlotte, Stamford, Liechtenstein, Suiza, Hong Kong, Tokio y Sídney.
Millennium Management
Millennium Management LLC, creada en 1989, es una firma global de hedge funds que ofrece servicios de asesoramiento de inversión discrecional a fondos privados. Con más de 3.000 empleados, la empresa tiene su sede en Nueva York y oficinas en Greenwich, Ginebra, Londres, Singapur, Hong Kong y Tokio. Millennium informó de aproximadamente 45.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en septiembre de 2020.
Elliott Management
Elliott Management Corporation es un fondo de cobertura privado estadounidense fundado por el multimillonario Paul Singer en 1977. La empresa invierte en valores en dificultades, acciones públicas, renta fija, valores relacionados con el sector inmobiliario y mercados de inversión alternativos. Con 465 empleados, Elliott Management es una empresa líder de inversión privada multiestratégica y el mayor y más exitoso fondo de cobertura activista del mundo, con 41.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en julio de 2020. La firma tiene su sede en Nueva York, con oficinas adicionales en Londres, Hong Kong y Tokio.
BlackRock
BlackRock Inc, fundada en 1988 y con sede en la ciudad de Nueva York, es una gestora de inversiones estadounidense con un AUM de fondos de cobertura de aproximadamente 40.000 millones de dólares. Los activos totales de la empresa bajo gestión superan los 7 billones de dólares. Las acciones de BlackRock cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BLK, con una capitalización de mercado de más de 110.000 millones de dólares a 31 de diciembre de 2020.
Two Sigma Investments
Con 1.500 empleados, Two Sigma Investments es un fondo de cobertura estadounidense que ofrece los métodos científicos a la gestión de inversiones. Es uno de los mayores fondos de cobertura cuantitativos con 39.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). La empresa fue creada en 2001 por John Overdeck, David Siegel y Mark Pickard. Two Sigma tiene su sede en Nueva York y cuenta con oficinas adicionales en el Reino Unido, Hong Kong y Japón.
Citadel
Citadel Enterprise Americas es uno de los fondos de cobertura más respetados del mundo, con más de 35.000 millones de dólares en capital de inversión a 30 de septiembre de 2020. Las estrategias de inversión de la firma incluyen renta variable, materias primas, renta fija, crédito y análisis cuantitativo. Con sede en Chicago, la empresa fue fundada en 1990 y mantiene oficinas locales en Boston, Nueva York, San Francisco, Houston y Dallas, así como oficinas internacionales en Toronto (Canadá), Zúrich (Suiza), Shenzhen, Shanghái (China), Londres (Reino Unido) y Sídney (Australia). Citadel fue nombrada Gestora de Fondos de Cobertura Institucional del Año y Gestora de Riesgos de Compra del Año.
AQR Capital Management
AQR Capital Management es una gestora de inversiones con sede en EE.UU. que cuenta con unos 32.000 millones de dólares en activos de fondos de cobertura. AQR fue nombrada «Mesa de negociación de fondos de cobertura del año» por Markets Media. La empresa es una gestora global de inversiones cuantitativas fundada en 1998 por Cliff Asness, David Kabiller, Robert Krail y John Liew. En la actualidad emplea a unas 1.000 personas y cuenta con oficinas en Greenwich, Los Ángeles, Boston, Chicago, Londres, Sídney, Hong Kong y Tokio. En abril de 2018, AQR lanzó su primer fondo de inversión de renta fija en EE.UU. En 2019, estableció una nueva oficina en Fráncfort (Alemania).
Davidson Kempner Capital
Davidson Kempner Capital Management LP es una firma global de gestión de activos con más de 31.000 millones de dólares en AUM y 350 empleados en junio de 2020. La empresa se especializa en las siguientes estrategias: arbitraje de fusiones, arbitraje de convertibles, quiebra, situaciones de reestructuración, inversiones en dificultades y acciones impulsadas por eventos. La firma fue fundada en 1983 por Marvin Davidson y hoy opera con oficinas en Nueva York, Londres, Hong Kong y Dublín.
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co, pionera en finanzas computacionales, es una firma de inversión alternativa creada por David Shaw en 1988. La empresa utiliza tecnología sofisticada para llevar a cabo sus actividades de inversión. Con más de 1.200 empleados, cuenta con sucursales en Boston, Kansas City, Princeton, Silicon Valley, Londres, Hong Kong, Shanghai, Hyderabad, Luxemburgo y Hamilton (Bermudas). Los activos de fondos de cobertura de la firma ascendían a más de 30.000 millones de dólares en septiembre de 2020.
Actualizado el 5 de enero de 2021