Sistemare un patrimonio senza testamento è molto comune. Man mano che un patrimonio aumenta di valore e complessità, il processo tende a richiedere più tempo. Ecco una guida per le famiglie e gli esecutori/amministratori.

Cosa significa “liquidare un patrimonio”?

Quando una persona muore, i suoi beni devono essere distribuiti alla sua famiglia, agli eredi o ai beneficiari secondo il suo testamento o la sua fiducia. Se non c’è un testamento o un contratto fiduciario, il codice di successione dello stato, applicato dal tribunale della contea, detterà come i beni devono essere distribuiti – cioè come il patrimonio deve essere “sistemato”. La liquidazione di un’eredità include i seguenti passi:

1. Farsi nominare amministratore o rappresentante personale del patrimonio
2. Identificare, registrare e raccogliere tutti i beni del defunto
3. Pagare i debiti e le tasse del defunto
4. Distribuire i beni rimanenti alla famiglia, eredi o beneficiari
5. Terminare o chiudere l’eredità

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Come posso sistemare un’eredità?

Se Lei è l’amministratore di una successione intestata (una successione senza testamento) o un esecutore testamentario (una successione con testamento), Lei può regolare la successione da solo seguendo il codice di successione (se non c’è testamento) o le direttive del deceduto contenute nel testamento (se c’è un testamento), mentre passa attraverso il processo di successione come prescritto dal codice di successione statale come amministrato nel tribunale di successione della contea del defunto.

Se siete il fiduciario del trust del defunto, molto probabilmente sarete in grado di amministrare o sistemare il trust senza l’intervento del tribunale, purché seguiate le direttive del defunto come stabilito nel trust.

A prescindere dal fatto che siate l’amministratore di un patrimonio intestato (senza testamento), l’esecutore testamentario o il fiduciario di un trust, un avvocato è una risorsa vitale per garantire che l’amministratore sia completamente corretto, tempestivo ed evitando costi inutili e ritardi.

Come si regola un patrimonio senza testamento?

Se non c’è un testamento e si vuole amministrare il patrimonio della persona amata, si dovrebbe assumere un avvocato per aiutarvi a navigare nel codice della California e nei processi del tribunale della contea. Ecco i passi generali:

1. Ottieni una copia del certificato di morte del defunto
2. Presenta una petizione per il testamento presso il tribunale della contea del defunto (es, Los Angeles Superior Court – Probate Division)
3. Presente all’udienza
4. Una volta concessa la petizione, ottenete le lettere di amministrazione che vi autorizzano ad agire per conto del patrimonio;
5. Identificare, registrare e raccogliere tutti i beni del defunto
6. Pagare i debiti e le tasse in sospeso del defunto
7. Rendere conto al tribunale e chiedere un ordine di distribuzione finale
8. Come da ordinanza del tribunale, paga te stesso come Amministratore dell’Eredità e il tuo avvocato
9. Distribuisci i beni rimanenti alla famiglia, agli eredi e ai beneficiari, secondo l’ordine del tribunale
10. Chiudi l’eredità

È più difficile regolare un’eredità senza un testamento?

Generalmente, può essere più semplice liquidare un patrimonio senza un testamento, perché il codice di successione dello stato della California è inequivocabile su come i beni devono essere distribuiti. Tuttavia, quando non c’è un testamento che detta come devono essere distribuiti beni specifici, possono essere necessari alcuni passi in più. Per esempio, se il defunto possedeva una proprietà immobiliare ed è sopravvissuto da più figli che non vogliono condividere la proprietà, allora la proprietà probabilmente dovrà essere venduta e il ricavato condiviso tra gli eredi, come prescritto dal codice probatorio.

Quanto tempo ci vuole per sistemare un’eredità da solo?

Se si sta sistemando un’eredità da solo per la prima volta, e non c’è un testamento, possono volerci fino a 12 ma probabilmente fino a 36 mesi per sistemare l’eredità, a seconda delle dimensioni e della complessità dell’eredità, i suoi beni, i creditori, ecc. Le proprietà più piccole possono essere liquidate più velocemente. Man mano che il valore dell’eredità aumenta, il lasso di tempo varierà, in base a una serie di fattori, tra cui:

• Proprietà immobiliari multiple
• Interessi commerciali
• Beni personali di alto valore
• Sposi superstiti
• Ex coniugi superstiti
• Figli superstiti, figliastri e figli adottivi
• Grandi debiti
• Tasse dovute
• Richieste dei creditori

Posso regolare un patrimonio più velocemente con un avvocato?

La realtà è che sì, se si lavora con un avvocato esperto in successioni, il tempo medio per risolvere una successione è di circa 9-24 mesi, a seconda delle dimensioni del patrimonio. Alcune tenute più piccole possono essere sistemate più velocemente.

Può essere sistemata una tenuta senza processo verbale?

Se il defunto ha creato un trust e finanziato tutti i beni nel trust, allora il processo verbale può essere evitato. Oppure, se il valore del patrimonio è inferiore a $150.000 e il patrimonio non possiede beni immobili come una casa o un condominio, allora si può evitare l’affidamento in prova attraverso l’uso di un Affidavit Small Estate.

Quanto tempo ha un esecutore testamentario per risolvere un patrimonio?

Dipende. I tribunali cercano di aiutare a portare avanti i casi. Il testamento non fa eccezione. Detto questo, i tribunali non sono lì per e i giudici non forniscono consigli legali. Se siete un amministratore o un esecutore che sta avendo problemi, o se siete un beneficiario o un erede di un patrimonio che è bloccato, contattate un avvocato. Abbiamo “sbloccato” con successo molte, molte successioni, concluso le amministrazioni e ottenuto i beneficiari e gli eredi la loro eredità prima.

Per quanto tempo devo conservare i documenti dopo che un’eredità è stata liquidata?

Conserva i documenti dell’eredità liquidata per almeno 7 anni, dopo che l’eredità è stata liquidata.

Quali sono le spese legali medie per la liquidazione di un’eredità?

Se si sta liquidando un’eredità da soli, non ci sono spese legali, solo quelle dell’amministratore, che generalmente sono stabilite dalla legge. Anche i costi sono generalmente standardizzati e minimi. Inoltre, come esecutore testamentario, dovreste alla fine essere in grado di rimborsarvi per qualsiasi costo che pagate di tasca vostra dai beni dell’eredità, come approvato dal tribunale. È altamente raccomandato che, come esecutore testamentario, si crei un Conto Immobiliare finanziato con i beni dell’eredità, che si può essere in grado di utilizzare per pagare i costi e le spese di successione in corso. Ecco alcuni costi che ci si deve aspettare di pagare:

• Petizione per il testamento: $300-450
• Tassa per la documentazione del tribunale: $50-100
• Impostazione del conto della tenuta: $0-250
• Chiusura del patrimonio: $300-500

Come viene pagato un avvocato per sistemare un patrimonio?

Gli avvocati sono pagati dal patrimonio, quindi non vi costano nulla di tasca propria. Inoltre, gli onorari ordinari degli avvocati sono standardizzati per statuto in base al valore del patrimonio. Si tratta di una tassa piatta, e le spese aggiuntive sono generalmente rare. I costi dell’avvocato per il processo di successione sono generalmente gli stessi di quelli che l’esecutore testamentario ha diritto di pagare in base allo statuto, quindi se voi siete esecutore testamentario/amministratore e assumete un avvocato, quest’ultimo può utilizzare la sua esperienza per accelerare il processo per la stessa piccola tassa che voi potete addebitare, o rinunciare se siete anche un beneficiario o un erede.

Ho bisogno di un avvocato per sistemare un patrimonio senza testamento?

No. Tuttavia, quando il valore del patrimonio supera i 500.000 dollari, diventa prudente lavorare con un avvocato, anche solo per ridurre il rischio di errore e di futuri contenziosi. Per esempio, un avvocato esperto in materia di successione è più probabile che segua la procedura del codice di successione in modo più accurato, il che limita la capacità di altre persone di citare in giudizio il patrimonio, oltre ad evitare ritardi e potenziali controversie su tali ritardi. Man mano che il valore del patrimonio aumenta oltre 1.000.000 di dollari, gli onorari degli avvocati diventano nominali. E nei casi di patrimoni di valore molto elevato, oltre $5.000.000, lavorare con un avvocato è fondamentale, poiché questi patrimoni più sofisticati e di valore più elevato hanno quasi sempre rughe che un profano potrebbe non identificare.

Quando dovrei contattare un avvocato immobiliare?

Contattare un avvocato immobiliare o un avvocato probatorio il più presto possibile dopo la morte di una persona cara. L’avvocato immobiliare o probate lawyer vi aiuterà a fare tutto, dall’individuazione del testamento, alla presentazione della petizione per la successione, la creazione del conto dell’eredità, l’identificazione e la raccolta dei beni, l’identificazione degli eredi e dei beneficiari, la negoziazione e il pagamento dei debiti, la contabilità, la distribuzione dei beni e la chiusura della successione. E ricordate, lavorano ad una tariffa standard, che viene pagata dal patrimonio. Quindi, non vi costa, effettivamente, nulla.

Ho bisogno di un avvocato immobiliare vicino a me?

Si consiglia di trovare un avvocato immobiliare esperto o un avvocato probatorio che abbia familiarità con il tribunale della contea del patrimonio del defunto. Per esempio, se il defunto viveva a Los Angeles, consigliamo di lavorare con un avvocato di Los Angeles. Un avvocato di Los Angeles avrà generalmente più familiarità con la divisione di successione della Corte Superiore di Los Angeles, rispetto ad un avvocato di un altro stato.

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