Maj 9, 2018 | Gabby Weiss

• Del dette indlæg på Facebook
• Del dette indlæg på Twitter
• Del dette indlæg på LinkedIn

Et af de største vækstområder i dag inden for fundraising til nonprofitorganisationer er Planned Giving. Det anslås, at der i løbet af de næste 25 år vil blive overført næsten 6 billioner dollars til velgørende organisationer gennem legater, trusts og andre planlagte gaver. Alene sidste år blev der overført over 30 milliarder dollars via legater.

På grund af de unikke juridiske, administrative og personlige aspekter ved planlagte gaver kan det være en kompliceret opgave for udviklingseksperter at styre processen, især uden værktøjer, der er udviklet specielt til denne type donationer. De fleste databaser til indsamling af midler til almennyttige organisationer er i stand til at markere en gave som et legat, men dette omfatter kun en brøkdel af hele processen med planlagte gaver. Det kan tage flere år med omhyggelig, personlig kultivering, før en person forpligter sig til at give en planlagt gave, så det er vigtigt, at de ansvarlige for planlagte gaver til almennyttige organisationer har adgang til software, der gør det nemt at spore alle trin i retning af at sikre planlagte gaver – herunder en stor ROI for markedsføringsindsatsen for planlagte gaver samt sporing af relationer og detaljeret sporing af planlagte gaver, der er foretaget.

Hvis du er klar til at springe direkte ind i opbygningen af et program for planlagte gaver til din organisation, så download vores komplette guide til succes!

Hvad er planlagte gaver?

Planlagte gaver er processen med at arrangere et bidrag, der vil blive tildelt på et senere tidspunkt. Planlagte gaver gives oftest, når donoren er død, og de doneres normalt gennem et testamente eller en trust.

Ofte alternativt kendt som legacy-programmer, er programmer for planlagte gaver et middel til at opdyrke stærke relationer med donorer af planlagte gaver og støtte dem gennem hele den komplicerede proces med at gennemføre en planlagt gave. Programmer for planlagte gaver er enestående i verden af nonprofit fundraising på grund af den lange tid, der er involveret i gaveprocessen, og det faktum, at der ofte er flere kontakter ud over donoren selv involveret, f.eks. advokater, ejendomsplanlæggere og andre begunstigede. Sådanne programmer indebærer komplicerede, langsigtede bestræbelser på at opbygge relationer med donorer og forvalte de juridiske og finansielle detaljer i forbindelse med gaven.

Den type relations- og informationsforvaltning, der kræves af de ansvarlige for planlagte gaver, varierer alt efter hvilken type planlagt gave der er tale om. Planlagte gaver tager oftest en af fire former, nemlig legater, velgørenhedsgaver i form af livrenter, fonde og puljeindkomstfonde.

Legater

90% af de planlagte gaver har form af legater; arvegaver, der efterlades til en nonprofitorganisation efter donorens død, og for hvilke donationsprocessen er forholdsvis ukompliceret. En donor kan foretage et testamente til velgørenhed via en trust, et testamente eller en bodeling.

Godgørende legater falder normalt i tre kategorier:

• Specifikt beløb: Som det lyder, tildeler en donor i disse tilfælde et nøjagtigt beløb til en organisation.
• Restbeløb: I dette tilfælde kan en donor vælge at lade en almennyttig organisation modtage de penge, der er tilbage, efter at alle andre testamenter er udbetalt.
• Procentdel: I dette tilfælde kan en donor vælge at lade en almennyttig organisation modtage de penge, der er tilbage, efter at alle andre testamenter er udbetalt: En donor kan også vælge at give din organisation en fast procentdel af sin samlede formue.

Uanset hvilken kategori af velgørenhedslegat en planlagt gave kommer fra, er gaveprocessen for et legat ret ligetil. Det tager dog ofte flere år med kultivering og relationsopbygning, før en donor er klar til at forpligte sig til en arv.

Charitable Gift Annuities

En noget mere kompliceret proces er velgørenhedsgaver i form af en kontrakt mellem en donor og en almennyttig organisation, hvor donoren giver et stort beløb til gengæld for, at den almennyttige organisation lover at betale en fast årlig indkomst til donoren hele livet eller i en anden periode, der er aftalt i fællesskab. I denne periode har den almennyttige organisation mulighed for at investere pengene og øge indkomsten gennem dem. Når udbetalingsperioden udløber, beholder den almennyttige organisation eventuelle resterende midler.

Da velgørenhedsgaver i form af livrenter indebærer en frem og tilbage proces, der sker over tid, skal de betragtes som en løbende begivenhed snarere end en engangsbegivenhed.

Trusts

Der findes flere typer trusts, men de har alle det grundlæggende princip til fælles, at modtagerne årligt får et bestemt beløb fra trusten, indtil den er afsluttet. Disse falder i to hovedkategorier, Charitable Remainder Trusts og Charitable Lead Trusts.

Charitable Remainder Trusts er uigenkaldelige trusts, der udbetaler et bestemt årligt beløb til modtageren i livet eller i en anden fast periode. Ved udløbet af perioden overføres de resterende trustaktiver til velgørenhedsorganisationen. Denne type trust kan struktureres som enten en annuitetsfond, der udbetaler et fast beløb til modtageren hvert år, eller som en unitrust, der udbetaler en fast procentdel af trustværdien, som genberegnes årligt.

Charitable Lead Trusts ligner velgørende restfonde, men de årlige udbetalinger gives til en nonprofitorganisation i stedet for til donoren, og hovedstolen går tilbage til donoren eller dennes udpegede modtagere ved slutningen af trustperioden.

Pooled Income Funds

En pooled income fund er en trust, der oprettes og vedligeholdes af en offentlig velgørenhedsorganisation, og fungerer på samme måde som en velgørende restfonde. Individuelle donorer bidrager til fonden, som kombinerer dem til investeringsformål. Hvert år fordeles fondens nettoinvesteringsindtægter mellem fondens deltagere i forhold til deres investering. Sådanne uddelinger sker i hele donorens levetid, hvorefter den del af fondens aktiver, der kan henføres til den pågældende donor, fjernes fra fonden og overføres til organisationen.

Sporing af relationer til planlagte gaver

Planlagte gaver er en kompleks proces, der potentielt involverer lange perioder, flere kontakter såsom advokater og ejendomsplanlæggere og følsomme donorrelationer. For at kunne køre et effektivt program for planlagte donationer har nonprofitorganisationer brug for softwareværktøjer, der er specielt udstyret til at håndtere de nuancer og krav, som relationer til planlagte donationer indebærer.

Der er tre almindelige scenarier, hvor en bruger indtaster oplysninger om planlagte donationer for en donor:

• Donoren er en potentiel donor, og brugeren ønsker at oprette en handlingsplan for at styre sin dyrkningsstrategi.
• Donoren anmoder om oplysninger om Planlagt Givning, normalt som svar på en anden indsats, f.eks. en medlemskabsfornyelse.
• Donoren medtager organisationen i sit testamente, men har ikke meddelt organisationen på forhånd. Med andre ord, en check til legatet ankommer uden forudgående varsel.

I EveryActions værktøjer til planlagte gaver har hvert scenarie en arbejdsgang, der opretter en planlægningsplan for planlagte gaver, som vist nedenfor. Ved at vælge den relevante indstilling kommer brugeren til det relevante arbejdsforløb, hvor kontakthistorik og opgaver for hele det planlagte gaveforhold kan ses.

I et arbejdsforløb for planlagte gaver kan brugerne se en oversigtslinje for fremskridt øverst på skærmen for hurtig adgang til grundlæggende oplysninger såsom typen af forespørgsel om planlagte gaver, aktuel status og historik for livstidsgaver.

I profil-afsnittet kan brugerne spore en donors relationer, både familiære og professionelle, f.eks. advokater og finansielle planlæggere, se den fulde kontakthistorik og tildele opfølgningsopgaver samt tilføje et ubegrænset antal noter og vedhæftede filer.

Sluttelig kan brugerne i gaveoptegnelsen nemt følge og opdatere gavebeløbet og -status, de medarbejdere, der er tildelt projektet og kontaktpunktet for gaven, og eventuelle andre modtagere samt tilføje noter og uploade filer efter behov.

Planned Giving er et voksende fokusområde for almennyttige fundraisere og donorer, der ønsker at efterlade en arv til støtte for de sager, som de holder af. Programmer for planlagte gaver kræver omhyggelig forvaltning og udførelse, men kan udgøre en meget værdifuld del af den langsigtede fundraisingstrategi for nonprofitorganisationer.

Er du klar til at tage det næste skridt og begynde at opbygge et program for planlagte gaver for din organisation? Download vores komplette vejledning om planlagte donationer for at komme i gang!