Régler une succession sans testament est très courant. À mesure qu’une succession augmente en valeur et en complexité, le processus a tendance à prendre plus de temps. Voici un guide pour les familles et les exécuteurs/administrateurs.

Que signifie « régler une succession »?

Lorsqu’une personne décède, ses biens doivent être distribués à sa famille, à ses héritiers ou à ses bénéficiaires conformément à son testament ou à sa fiducie. Si elle n’a pas de testament ou de fiducie, le code d’homologation de l’État, tel qu’appliqué par le tribunal d’homologation du comté, dictera comment les actifs doivent être distribués – c’est-à-dire comment la succession doit être « réglée ». Le règlement d’une succession comprend les étapes suivantes :

1. Se faire nommer administrateur ou représentant personnel de la succession
2. Identifier, enregistrer et rassembler tous les actifs du défunt
3. Payer les dettes impayées et les impôts du défunt
4. Distribuer les actifs restants à la famille, héritiers ou bénéficiaires
5. Terminer ou fermer la succession

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Comment puis-je régler une succession ?

Si vous êtes l’administrateur d’une succession ab intestat (une succession sans testament) ou un exécuteur de la succession (une succession avec un testament), vous pouvez régler la succession vous-même en suivant le code d’homologation (s’il n’y a pas de testament) ou les directives du défunt contenues dans le testament (s’il y a un testament), tout en passant par le processus d’homologation tel que prescrit par le code d’homologation de l’État tel qu’administré dans le tribunal d’homologation du comté du défunt.

Si vous êtes le fiduciaire de la fiducie du défunt, vous serez très probablement en mesure d’administrer ou de régler la fiducie sans l’intervention du tribunal, tant que vous suivez les directives du défunt telles qu’elles sont énoncées dans la fiducie.

Que vous soyez l’administrateur d’une succession ab intestat (sans testament), l’exécuteur d’un testament ou le fiduciaire d’une fiducie, un avocat spécialisé en homologation est une ressource vitale pour s’assurer que l’administrateur est complètement approprié, en temps opportun et tout en évitant les coûts et les retards inutiles.

Comment régler une succession sans testament ?

S’il n’y a pas de testament et que vous voulez administrer la succession de votre proche, vous devriez engager un avocat d’homologation pour vous aider à naviguer dans le code d’homologation de la Californie et les processus du tribunal d’homologation du comté. Voici les étapes générales :

1. Avoir une copie du certificat de décès du défunt
2. Déposer une pétition d’homologation auprès du tribunal d’homologation du comté du défunt (ex.., Los Angeles Superior Court – Probate Division)
3. Assister à votre audience d’homologation
4. Une fois que votre pétition d’homologation est accordée, obtenez des lettres d’administration vous autorisant à agir au nom de la succession ;
5. Identifier, enregistrer et rassembler tous les actifs du défunt
6. Payer les dettes et les impôts impayés du défunt
7. Rendre compte au tribunal et demander une ordonnance de distribution finale
8. Selon l’ordonnance du tribunal, payez-vous en tant qu’administrateur de la succession et votre avocat
9. Distribuez les actifs restants à la famille, aux héritiers et aux bénéficiaires, conformément à l’ordonnance du tribunal
10. Fermettez la succession

Est-il plus difficile de régler une succession sans testament ?

Généralement, il peut être plus simple de régler une succession sans testament, car le code d’homologation de l’État de Californie est sans équivoque sur la façon dont les actifs doivent être distribués. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de testament pour dicter la façon dont les actifs spécifiques doivent être distribués, certaines étapes supplémentaires peuvent être nécessaires. Par exemple, si le défunt possédait un bien immobilier et qu’il est survécu par plusieurs enfants qui ne veulent pas partager la propriété du bien, alors le bien devra probablement être vendu et le produit de la vente partagé entre les héritiers, comme le prescrit le code d’homologation.

Combien de temps faut-il pour régler une succession par moi-même ?

Si vous réglez une succession par vous-même pour la première fois, et qu’il n’y a pas de testament, cela peut prendre aussi peu que 12 mais probablement autant que 36 mois pour régler la succession, selon la taille et la complexité de la succession, ses actifs, ses créanciers, etc. Les petites successions peuvent être réglées plus rapidement. Au fur et à mesure que la valeur de la succession augmente, le délai variera, en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment :

• Multiples propriétés immobilières
• Indices commerciaux
• Biens personnels de grande valeur
• Conjoints survivants
• Ex-conjoints survivants
• Enfants survivants, beaux-enfants et enfants adoptés
• Des dettes importantes
• Des impôts dus
• Des créances

Peut-on régler une succession PLUS RAPIDEMENT avec un avocat spécialisé dans les successions ?

La réalité est que oui, si vous travaillez avec un avocat spécialisé dans les successions expérimenté, le temps moyen pour régler une succession est d’environ 9 à 24 mois, selon la taille de la succession. Certaines successions plus petites peuvent être réglées plus rapidement.

Peut-on régler une succession sans homologation ?

Si le défunt a créé une fiducie et financé tous les actifs dans la fiducie, alors l’homologation peut être évitée. Ou, si la valeur de la succession est inférieure à 150 000 $ et que la succession ne possède pas de biens immobiliers comme une maison ou un condo, alors l’homologation peut être évitée par l’utilisation d’un affidavit de petite succession.

Combien de temps un exécuteur testamentaire a-t-il pour régler une succession ?

Cela dépend. Les tribunaux essaient d’aider à faire avancer les affaires. L’homologation ne fait pas exception. Ceci étant dit, les tribunaux ne sont pas là pour et les juges ne fourniront pas de conseils juridiques. Si vous êtes un administrateur ou un exécuteur qui a des problèmes, ou si vous êtes un bénéficiaire ou un héritier d’une succession qui est coincée, contactez un avocat. Nous avons réussi à « débloquer » de très nombreuses homologations, à conclure des administrations et à obtenir plus rapidement l’héritage des bénéficiaires et des héritiers.

Combien de temps dois-je conserver les documents après le règlement d’une succession ?

Conservez les documents de la succession réglée pendant au moins 7 ans, après le règlement de la succession.

Quels sont les frais juridiques moyens pour le règlement d’une succession ?

Si vous réglez une succession par vous-même, il n’y a pas de frais d’avocat, seulement des frais d’administrateur, qui sont généralement fixés par la loi. Les coûts aussi sont généralement normalisés et assez minimes. De plus, en tant qu’exécuteur testamentaire, vous devriez éventuellement être en mesure de vous rembourser les frais que vous payez de votre poche à partir des actifs de la succession, tel qu’approuvé par le tribunal. Il est fortement recommandé, en tant qu’exécuteur testamentaire, de créer un compte de succession alimenté par les actifs de la succession, que vous pourrez utiliser pour payer les coûts et les frais d’homologation courants. Voici quelques coûts que vous devez vous attendre à payer :

• Frais de requête en homologation : 300-450 $
• Frais de documentation du tribunal d’homologation : 50-100 $
• Création d’un compte successoral : 0-250 $
• Fermeture de la succession : 300-500 $

Quelle est la rémunération d’un avocat pour le règlement d’une succession ?

Les avocats spécialisés dans les successions sont payés par la succession, ils ne vous coûtent donc rien de votre poche, individuellement. De plus, les honoraires ordinaires des avocats de probation sont normalisés par la loi en fonction de la valeur de la succession. Il s’agit d’honoraires fixes, et les frais supplémentaires sont généralement rares. Les frais d’avocat d’homologation sont généralement les mêmes que ce que l’exécuteur de la succession a le droit de payer lui-même en vertu de la loi, donc si vous êtes exécuteur/administrateur et que vous engagez un avocat, celui-ci peut utiliser son expérience pour accélérer le processus pour les mêmes petits frais que vous pouvez facturer, ou renoncer si vous êtes également un bénéficiaire ou un héritier.

Ai-je besoin d’un avocat pour régler une succession sans testament ?

Non. Cependant, lorsque la valeur de la succession dépasse 500 000 $, il devient prudent de travailler avec un avocat spécialisé en homologation, ne serait-ce que pour réduire le risque d’erreur et de litige futur. Par exemple, un avocat expérimenté en matière d’homologation est plus susceptible de suivre la procédure du code d’homologation avec plus de précision, ce qui limite la possibilité pour d’autres personnes de poursuivre la succession, et évite les retards et les litiges potentiels liés à ces retards. Au fur et à mesure que la valeur de la succession augmente au-delà de 1 000 000 $, les frais d’avocat deviennent minimes. Et dans les cas de successions de très grande valeur, plus de 5 000 000 $, il est essentiel de travailler avec un avocat d’homologation, car ces successions plus sophistiquées et de valeur plus élevée viennent presque toujours avec des rides qu’un profane peut ne pas identifier.

Quand dois-je contacter un avocat d’homologation ?

Contactez un avocat d’homologation ou un avocat d’homologation dès que vous le pouvez après le décès d’un être cher. L’avocat spécialisé dans les successions ou l’avocat spécialisé dans les successions vous aidera à tout faire, de la localisation du testament au dépôt de la requête d’homologation, en passant par la mise en place du compte de succession, l’identification et la collecte des actifs, l’identification des héritiers et des bénéficiaires, la négociation et le paiement des dettes, la comptabilité, la distribution des actifs et la clôture de l’homologation. Et n’oubliez pas qu’ils travaillent sur la base d’un tarif standardisé, qui est payé par la succession. Donc, cela ne vous coûte, effectivement, rien.

Ai-je besoin d’un avocat spécialisé dans les successions près de chez moi ?

Nous recommandons de trouver un avocat spécialisé dans les successions ou un avocat spécialisé dans les successions expérimenté qui connaît le tribunal des successions du comté de la succession du défunt. Par exemple, si le défunt vivait à Los Angeles, nous recommandons de travailler avec un avocat spécialisé dans les successions à Los Angeles. Un avocat spécialisé dans les successions à Los Angeles sera généralement plus familier avec la division des successions de la Cour supérieure de Los Angeles, par rapport à un avocat hors de l’État.

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A propos de RMO, LLP

RMO LLP est au service de ses clients à Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami et dans les communautés de Californie, Floride, Missouri et Kansas. Notre fondateur, Scott E. Rahn, a été nommé « Top 100 – Trust and Estate Litigation » par SuperLawyers, Trusts and Estates Litigator of the Year, et Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates. Pour une consultation gratuite, appelez le (424) 320-9444 ou visitez : https://rmolawyers.com