May 9, 2018｜Gabby Weiss

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今日の非営利団体資金調達において最も成長する分野の一つがPlanned Giving（プランニング寄付）である。 今後25年間で、遺贈、信託、その他の計画的な寄付を通じて、慈善団体に6兆ドル近くが移転すると推定されています。

計画寄付には、法律的、管理的、個人的な側面があるため、特にこのタイプの寄付のために構築されたツールがなければ、開発担当者にとってこのプロセスの管理は複雑な作業になる可能性があります。 ほとんどの非営利団体の資金調達データベースは、寄付を遺贈としてマークすることができますが、これは計画寄付のプロセス全体のほんの一部にしか過ぎません。 そのため、非営利団体の計画寄付担当者は、計画寄付のマーケティング活動に関する大局的なROIと同様に、関係の追跡や行われた計画寄付の詳細な追跡を含む、計画寄付の確保に向けたすべてのステップを簡単に追跡できるソフトウェアにアクセスできることが重要です。

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計画寄付とは何ですか？

計画寄付は、将来の日付に割り当てられる寄付を手配する手続きです。 多くの場合、寄付者が亡くなった後に付与され、計画寄付は通常、遺言または信託を通じて寄贈されます。

しばしばレガシー・プログラムとも呼ばれる計画寄付プログラムは、計画寄付の寄付者と強い関係を築き、計画寄付を実行する複雑なプロセスを通じて寄付者をサポートする手段です。 計画寄付プログラムは、寄付のプロセスに関わる時間が長く、また、弁護士や遺産プランナー、その他の受益者など、寄付者本人以外の複数の関係者が関わることが多いため、非営利資金調達の世界ではユニークなプログラムです。 このようなプログラムには、寄付者との関係構築や、寄付の法的・財務的な詳細を管理するための複雑で長期的な努力が必要です。

計画寄付担当者に求められる関係や情報管理の種類は、問題となっている計画寄付の種類によってさまざまです。 計画的贈与は、遺贈、慈善贈与年金、信託、収入積立金の4つの形態のうちの1つを取ることが最も多い。

遺贈

計画寄付の90%は遺贈の形をとっています。これは、寄付者が亡くなった後に非営利団体に遺贈するもので、寄付の手続きは比較的簡単です。 寄付者は、信託、遺言、または遺産計画によって、慈善遺贈を行うことができます。

慈善遺贈は通常、次の3つのカテゴリーに分類されます：

• 特定の金額。 その響きどおり、この場合、寄付者は団体に正確な資金を配分します。
• 遺贈。 この場合、寄付者は、他のすべての遺贈が支払われた後に残ったお金を、非営利団体が受け取るように選択できます。

計画的遺贈がどのカテゴリーに属するかにかかわらず、遺贈のための贈与手続きはかなり単純です。

慈善寄付年金

より複雑なプロセスである慈善寄付年金は、寄付者と非営利団体の間の契約で、寄付者が非営利団体に生涯またはその他の相互に合意した期間、一定の年間収入を支払うという約束と引き換えに多額の資金を提供するものです。 この間、非営利団体は資金を運用し、それによって収入を増やすことができる。 8351>

慈善寄付年金は、時間の経過とともに起こる往復のプロセスを含むため、一回限りの出来事ではなく、継続的なイベントとして考える必要があります。

信託

信託にはいくつかの種類がありますが、受取人は信託が完了するまで毎年一定額を信託から与えられるという基本原則は共通しています。 これらは、慈善遺贈信託と慈善先導信託の2つの主要なカテゴリに分類されます。

慈善遺贈信託は、生涯またはその他の一定期間、指定された年額を受領者に支払う取消不能の信託である。 期間終了後、残りの信託財産は慈善団体に譲渡されます。 このタイプの信託は、毎年受取人に一定額を支払う年金信託、または毎年再計算される信託価値の一定割合を支払うユニットトラストとして構成することができます。

チャリティ・リード・トラストは、チャリティ・リザーブド・トラストに似ているが、毎年の支払いは寄付者ではなく非営利団体に与えられ、元本は信託期間の終了時に寄付者またはその指定受益者に戻る。 個々の寄付者がファンドに寄付し、ファンドがそれらを投資目的のために結合します。 毎年、ファンドの純投資収益は、投資額に比例して、ファンド参加者に分配されます。 このような分配は、寄付者の生涯を通じて行われ、その後、その寄付者に帰属する基金資産の一部が基金から取り除かれ、組織に譲渡されます。

Tracking Planned Giving Relationships

計画寄付は、長期間のプロセス、弁護士や遺産プランナーなどの複数のコンタクト、敏感な寄付者関係を含む可能性がある、複雑なものです。

There are three common scenarios where a user would enter Planned Giving information for a donor:

• The donor is a Planned Giving prospect and the user wants to create an Action Plan to manage their cultivation strategy.
• 寄付者が、通常、会員更新などの別の取り組みに対応して、計画寄付に関する情報を要求した。

EveryActionのPlanned Givingツールでは、各シナリオに、以下に示すようにPlanned Giving Planを作成するワークフローがあります。 8351>

Planned Givingワークフロー上で、ユーザーは、Planned Givingの依頼の種類、現在のステータス、および生涯寄付履歴などの基本情報にすばやくアクセスするために、画面の上部にある進行状況要約バーを表示することができます。

プロファイルセクションでは、ユーザーは寄付者の家族関係や弁護士やファイナンシャルプランナーなどの専門家関係を追跡し、すべての連絡履歴を見てフォローアップタスクを割り当て、無制限のメモと添付ファイルを追加することができます。

最後に、ギフト記録では、ユーザーはギフトの金額とステータス、プロジェクトに割り当てられたスタッフメンバー、ギフトの連絡先、その他の受益者を簡単に追跡および更新でき、必要に応じてメモを追加したりファイルをアップロードしたりすることができます。

計画寄付は、非営利団体の資金調達担当者や、自分が大切にしている活動を支援するために遺産を残したいと考えている寄付者にとって、ますます重要な分野となってきています。 8351>

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