あなたが株式、FX、先物、オプション、暗号通貨を取引しているかどうかにかかわらず、あなたが知っておく必要があるさまざまなデイトレードルールがいくつかあります。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。

ルールはお住まいの地域や取引量によって異なりますが、このページでは、デイトレードのパターンや取引口座に関するものなど、最も重要なものに触れます。

USA

Margin Requirements For Pattern Day Traders

米国に居住している場合、最も重要なルールの1つは、「パターンデイトレーダー」のカテゴリーに該当するかどうかに関わるものです。 これらの規則や規定は、金融産業規制機構（FINRA）から生まれたもので、信用取引口座を保有する米国内のすべてのパターンデイトレーダーに適用されます。 これらのルールは、ナスダックや他の市場であろうと、25k未満と25k以上で取引する人の周りに焦点を当てています。

Pattern Day Trader

では、「パターンデイトレーダー（PDT）」とは何ですか？ 5営業日に3回以上のデイトレードを行い、その回数がこの期間の口座の総取引の6％以上であれば、最低基準を満たします。

What Constitutes A Day Trade?

デイトレードとは、同じ取引日に同じ商品で行われる2つの取引、たとえば株式の買いとその結果としての売りのことです。 PDTの要件であるデイトレードの定義を満たすためには、2つの取引は互いに相殺される必要があります。

Number Of Trades

株式の総量は、時に個人を混乱させ、ルールをあいまいにし、コストのかかるミスにつながることがあります。

• 2000株の注文で株式ポジションを取り、2つの1000株の注文でポジションを終了した場合、3つの取引はすべて1つのデイトレードとしてまとめられます。 1000株の注文2つでポジションを建て、2000株の注文1つでポジションを決済した場合、これも1つのデイトレードとみなされます。
• 例えば、400株の取引注文2つで建て、400株の注文2つで決済したとしましょう。

ルール

これらの基準を満たし、パターントレーダーとみなされたら、従わなければならない特定のルールや規定があります：

• 最小口座残高 – 最も厳しいのは、少なくとも25000ドルの口座残高を保持していることです。 また、このような場合、「買い手」と「売り手」の区別がつきません。 また、別口座の相互保証でこの条件を満たすことはできないことも知っておくとよいでしょう。
• 既存の売却条件 – 前日からの既存のポジションの売却とその後の買戻しは、デイトレードとみなされないことに注意してください。
• 購買力 – あなたのデイトレード力は、前日の営業終了時点のニューヨーク証券取引所（NYSE）の超過値の4倍となります。 デイトレードの計算方法は、「タイム＆ティック」方式が認められています。 この制限を超えた場合、マージンコールが発行されます。
• Outstanding margin call – アカウントにすでにマージンコールが残っている場合、お客様のバイイングパワーはNYSE超過額のわずか2倍まで減少します。 また、マージンコールが残っている間は、「タイム・アンド・ティック」計算手法を使用することはできません。
• マージンコールの不履行 – 5営業日以内にマージンコールに対応できない場合、対応するまで90日間（現物取引のみ）、お客様の購買力はさらにNYSE超過額の1倍まで減少します。
• 最小要件 – 最小株式要件を満たすため、またはマージンコールを満たすために資金を入金する場合、資金は少なくとも2営業日引き出しなしで口座に残っていなければなりません。

レバレッジの利点

厳しい規則や規定にもかかわらず、この口座の利点はレバレッジという形でもたらされます。

パターン・デイトレード口座では、株式で標準的なマージンの約2倍の値を持つポジションを保持することができます。 この購買力は、毎日の初めに計算され、あなたの潜在的な利益を大幅に増加させることができます。

しかし、それは、これはまた、損失を拡大することを強調する価値があります。 また、ブローカーが口座開設前にデイトレードのトレーニングを行った場合、自動的にデイトレーダーとしてコード化される可能性があることも覚えておくとよいでしょう。 その上、たとえ5日間取引をしなくても、デイトレーダーというレッテルが変わることはまずありません。 ブローカーは、あなたが以前の活動に基づいてパターンデイトレーダーであるという「合理的信念」を保持します。

あなたの戦略を変更したり、取引を減らす場合は、ルールを解除して口座を修正することができるかどうかを確認するためにあなたのブローカーに連絡する必要があります。 結論として

ルールは現金口座に適用されますか

デイトレードのルールが現金口座に適用されるかどうかについて答えを探している人にとっては、がっかりするかもしれません。 証拠金のない現物口座のルールでは、取引は全体として許可されないと規定されています。 取引は、連邦準備理事会のレギュレーションTのフリーライドの禁止に違反しない範囲でのみ許可されます。

現金口座で資産を売却する前に代金を支払わなかった場合、フリーライドの禁止に違反することになります。 これは、あなたのアカウントに90日間の凍結を強制するためにブローカーを遵守します。

Is The Rule Applicable To Options?

すべてのオプショントレーダーの唇の質問に答えるために、パターンのデイトレードルールは、オプションに適用されますか？

残念ながら、急な最低条件の緩和を期待する人は、聖域を見つけることはできません。

最後に、英国、カナダ、その他の国には、パターン・デーのルールはありません。

Wash-Sale Rule

パターントレードに関するルールに加えて、米国にはもう一つ注意すべき重要なルールが存在します。

ウォッシュセールとは、ある証券を損失で取引し、その売却後30日以内に「実質的に同一の」株式や証券、あるいはそのためのオプションを購入することと定義されています。

ウォッシュセールによりIRSが損失を認めない場合、その損失を新しい株式の取得原価に加算しなければなりません。

例

例えば、アマゾンで200株を30ドルで購入し、25ドルで売却し、1000ドルのキャピタルロスを出したとします。 その後、2週間後に27ドルで200株を買い、1週間後に37ドルで売却したとします。 この場合、売却額$5,000から$6,000を差し引き、$1,000の調整額を加えた$0が純損益となります。

次に、$5,400の株式の原価に損金算入された$1,000を加えました。 そして、売却額7,400ドルから調整後原価6,400ドルを引いたものがキャピタルゲインとなります。

口座ルール

多くのトレーダーは、「デイトレードのルールは、FX、株式、オプション、先物などにも適用されるのですか」と質問します。 しかし、実際のところ、ルールは通常、ブローカーと口座に依存します。

ほとんどのブローカーは、現金口座から信用口座まで、さまざまな口座を提供しています。

以下は、新しいブローカーにサインアップする前に調査すべきいくつかのルールです：

• 最小預金額 – 一部のブローカーは、口座を開くときに、他のものよりかなり多くの資本を置くことを要求する場合があります。 これらのルールは、すぐに多くのトレーダーの予算の外にいくつかのブローカーをもたらすでしょう。 例えば初心者は、足元を固める間、最低入金額が低いブローカーを探すとよいでしょう。
• 1日の取引限度額 – 一般に、限度額は変動と市場操作から保護するために使用されます。 しかし、彼らはまた、あなたの損失を最小限に抑えるために使用することができ、あなたがあまりにも多くの資金を取引するのを防ぐことができます。
• マージン & レバレッジ – 現金口座を選択すると、ルールにより、ブローカーから資金を借りることができなくなります。 しかし、マージン口座にサインアップすると、あなたの潜在的な利益を増加させ、取引に活用するために一定の金額を借りることが許可されるでしょう。 ブローカーは、利用可能な証拠金の額について異なる規則を設けています。

より詳しい情報は、ブローカーのページをご覧ください。

Rules For Beginners

初めて取引を行う場合、デイトレードの7つの黄金律に従えば、大きな利益を上げ、高い落とし穴を避ける助けになるでしょう。

1.Enter, Exit & Escape

初心者が犯す最大の過ちの一つは、ゲームプランを持っていないことです。 いつ入って、いつ出るのかがわかるまでは、「Enter」キーを押そうとは思わないでください。 当然ながら、ゲームに慣れないうちは、興奮が最高潮に達することがあります。 しかし、慎重にトレードを計画しなければ、すぐにゲームから脱落してしまいます。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 しかし、トレードのルールとして、マーケットがオープンした最初の15分間は避けるべきとされています。 この時間帯は、パニックトレードや前夜からの成行注文が大半を占めます。 その代わり、この時間帯は反転に注意することです。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 しかし、これはローンであることを忘れてはいけません。 返済が必要なローンです。 利益を大きく伸ばすことができる反面、大きな損失を出すこともあります。

4. デモ口座

デモ口座で練習すれば、失うものは何もなく、得るものはすべてあります。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 多くのブローカーが無料の練習用口座を提供しており、そのすべてが、15分デイトレードルールを含む、チャート、パターン、戦略を理解するための理想的なプラットフォームです。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 とはいえ、損失を限定することを学ぶことは非常に重要です。

6.すべてを吸収する

Marty Schwartzの有名な言葉に「優れたトレーダーは優れたアスリートのようなものだ。 そのため、このような「掟破り」なトレードを行うことができるのです。 最高のトレーダーは、決して満足することはありません。 彼らは常に優位性を求めている。 つまり、知識を深めるために、さまざまな情報源を活用することだ。 本やビデオチュートリアル、フォーラムやブログなど、あらゆるものを利用することができる。 そのため、このような「掟破り」な行動をとってしまうのです。 しかし、疑わしい情報源からの検証されていないヒントは、しばしばかなりの損失につながります。 トレーダーのジェシー・リバモアはかつてこう言いました。”自分の判断以上に儲かるヒントや一連のヒントは、誰も教えてくれないと経験から知っている。”

より一般的なガイダンスについては、ヒントページをご覧ください。

リスク管理ルール

日中取引のリスクと資金管理ルールによって、日中取引でどれだけ成功できるかが決まります。

1% Risk Rule

このルールは、自分の許容範囲以上の取引をしないようにすることです。 このテクニックを使えば、トレードがどんなにうまくいかなくても、後日、残高を修正するために、常に銀行には多くの資金があります。

Why Use It?

残高をすべて清算するためには、100回連続で負けなければなりません。 そのため、このような場合、「このような場合、どのようにすればよいのか？ しかし、確かに可能です。 そのため、このような「掟破り」な取引を行うことは、非常に危険です。

これは初心者に理想的なシステムです。 試行錯誤しながら学んでいくうちに、どんどん損失が膨らんでいくこともあります。 このシステムは、あなたが日中の利益を回すための効果的なテクニックで武装した取引のベテランになるまで、ゲームにあなたを保つでしょう。

Application

ターゲットとストップロス注文を使用することは、ルールを実装するための最も効果的な方法です。 例えば、ある銘柄を20ドルで買いたいと考え、口座に4万ドルを持っているとします。 チャート上では、価格が最近19.90ドルで短期スイング安を経験したことがわかるかもしれません。

ストップロスを設定したら、口座の1%以上の損失を出さずに取引できる株数を計算します。 つまり、$40,000の1%である$400を取引することになります。 これがあなたの口座のリスクです。 取引リスクは、エントリー価格とストップロスの差である$0.11です。

次に、口座リスクを取引リスクで割って、ポジションサイズを求めます。 つまり、$400/$0.11 = 3636株です。 そして、これを切り捨てて3600株とすることができます。

Variations

効果的な手法を確立したら、リスク許容度を修正することができます。 そのため、このような場合、「己の力」で勝負することになります。

Taxes

Regional Differences

残念ながら、すべての答えを持つデイトレード税制のPDFはありません。 その代わり、所得税のルールは、あなたが基づいている場所とあなたが取引しているものによって大きく異なります。 そのため、このような場合、「ディアーズ・オンライン」をご利用ください。 しかし、オーストラリア、インド、あるいは海の底に住んでいようと、税金の規則を回避できないことが多いので、注意が必要です。

国によって、課せられる税金の義務は異なります。

国ごとに異なる納税義務が課せられます。これを満たさない場合、非常に大きな負担となる可能性があります。 例えば、国税庁のデイトレード規則は、HMRCの定める規則とは異なります。

規則を確実に守るためには、あなたが支払うことになる税金の種類を確認することが必要です。 個人所得税なのか、キャピタルゲイン税なのか、事業税なのか、などなど。 さらに、国内および海外で税金を支払うのか。

さらに調査する理由があるとすれば、個人退職口座（IRA）およびその他の口座に関するデイトレードの規則を見つけると、余裕を持って行動できるかもしれません。

より詳しいガイダンスは、税金のページをご覧ください。

Key Points

イントラデイトレードのルールや規則は、取引場所、取引方法、取引対象によってさまざまです。 このような状況下、「憧れ」の存在である “憧れ “を実現するために、”憧れ “を実現するために、”憧れ “を実現するための方法をご紹介します。 しかし、ルールを避けることは、長い目で見れば、かなりの利益を失うことになりかねません。 ですから、取引を始める前に、自分の口座のルールの範囲内であること、自分の国の金融規制に沿っていること、そして納税の義務を果たしていることを確認してください。