May 9, 2018 | Gabby Weiss

• Share this post on Facebook
• Share this post on Twitter
• Share this post on LinkedIn

Jednym z dzisiejszych największych obszarów wzrostu dla fundraisingu nonprofit jest Planned Giving. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 25 lat prawie 6 bilionów dolarów zostanie przekazanych organizacjom charytatywnym poprzez zapisy, trusty i inne planowane darowizny. Tylko w zeszłym roku ponad 30 miliardów dolarów zostało przekazanych za pośrednictwem samych zapisów.

Ze względu na wyjątkowe aspekty prawne, administracyjne i osobiste planowanych darowizn, zarządzanie tym procesem może być skomplikowanym zadaniem dla specjalistów ds. rozwoju, zwłaszcza bez narzędzi, które zostały stworzone specjalnie dla tego typu darowizn. Większość baz danych fundraisingowych organizacji non-profit jest w stanie oznaczyć darowiznę jako zapis, ale to tylko ułamek całego procesu darowizn planowych. Zanim dana osoba zdecyduje się na planowaną darowiznę, mogą minąć lata starannej, spersonalizowanej kultywacji, dlatego ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za planowaną darowiznę w organizacjach non-profit miały dostęp do oprogramowania, które ułatwia śledzenie wszystkich kroków zmierzających do zabezpieczenia planowanych darowizn – w tym dużego wskaźnika ROI dla działań marketingowych związanych z planowaną darowizną, a także śledzenia relacji i szczegółowego śledzenia planowanych darowizn, które zostały złożone.

Jeśli jesteś gotowy, aby przejść od razu do budowania programu planowanej darowizny dla swojej organizacji, pobierz nasz kompletny przewodnik do sukcesu!

Co to jest planowana darowizna?

Planowana darowizna jest procesem organizowania wkładu, który zostanie przydzielony w przyszłości. Najczęściej przyznawane po śmierci darczyńcy, planowane darowizny są zazwyczaj przekazywane za pośrednictwem testamentu lub funduszu powierniczego.

Często znane jako programy dziedzictwa, programy planowanej darowizny są sposobem na kultywowanie silnych relacji z ofiarodawcami planowanych darowizn i wspieranie ich podczas skomplikowanego procesu realizacji planowanej darowizny. Programy planowej darowizny są wyjątkowe w świecie fundraisingu non-profit ze względu na długi czas trwania procesu darowizny oraz fakt, że często zaangażowanych jest wiele osób spoza samego darczyńcy, takich jak prawnicy, planiści nieruchomości i inni beneficjenci. Takie programy obejmują skomplikowane, długoterminowe wysiłki w celu budowania relacji z darczyńcami i zarządzania prawnymi i finansowymi szczegółami darowizny.

Typ relacji i zarządzania informacjami wymaganymi od urzędników ds. planowanej darowizny różni się w zależności od rodzaju planowanej darowizny, o której mowa. Planowe darowizny najczęściej przybierają jedną z czterech form: zapisy, darowizny na cele charytatywne, fundusze powiernicze i połączone fundusze dochodowe.

Dzięki spadkom

90% planowanych darowizn przybiera formę spadków; dziedzictwo pozostawione organizacji non-profit po śmierci darczyńcy, dla którego proces darowizny jest stosunkowo prosty. Darczyńca może dokonać zapisu na cele charytatywne za pośrednictwem funduszu powierniczego, testamentu lub planu majątkowego.

Dobroczynne zapisy zazwyczaj dzielą się na trzy kategorie:

• Konkretna kwota: Tak jak to brzmi, w tych przypadkach darczyńca przeznacza dokładny zestaw funduszy dla organizacji.
• Remainder: W tym przypadku, darczyńca może zdecydować się na przekazanie organizacji non-profit pieniędzy, które pozostały po wypłaceniu wszystkich innych zapisów.
• Procent: Darczyńca może również wybrać, aby podarować organizacji określony procent jego lub jej całkowitego majątku.

Bez względu na to, która kategoria charytatywnego zapisu planowany dar pochodzi z, proces darowizny dla zapisu jest dość proste. Jednak to często trwa lata kultywowania i budowania relacji, zanim darczyńca jest gotowy zobowiązać się do zapisu.

Dożywotnie darowizny charytatywne

Nieco bardziej skomplikowany proces, dożywotnie darowizny charytatywne są umowami między darczyńcą a organizacją non-profit, w którym darczyńca daje dużą ilość pieniędzy w zamian za obietnicę organizacji non-profit, aby zapłacić darczyńcy stały roczny dochód do końca życia, lub inny wspólnie uzgodniony okres czasu. W tym czasie organizacja non-profit jest w stanie inwestować pieniądze i zwiększać dzięki nim dochód. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, organizacja non-profit zachowuje wszelkie pozostałe fundusze.

Ponieważ charytatywne darowizny obejmują back-and-forth proces, który dzieje się w czasie, muszą one być uważane za bieżące wydarzenie, a nie jednorazowe zdarzenie.

Trusts

Istnieje kilka rodzajów trustów, ale każdy z nich dzieli się podstawową zasadą, że odbiorcy otrzymują pewną ilość pieniędzy z trustu rocznie aż do jego zakończenia. Należą one do dwóch głównych kategorii, Charitable Remainder Trusts i Charitable Lead Trusts.

Charitable Remainder Trusts są nieodwołalnymi funduszami powierniczymi, które płacą określoną roczną kwotę odbiorcy przez całe życie lub inny ustalony okres czasu. Na koniec okresu, pozostałe aktywa funduszu są przekazywane na cele charytatywne. Ten rodzaj trustu może być skonstruowany jako trust annuitetowy, który wypłaca stałą kwotę odbiorcy każdego roku, lub unitrust, który wypłaca stały procent wartości trustu, który jest przeliczany corocznie.

Charitable Lead Trusts są podobne do charitable remainder trusts, ale roczne płatności są przekazywane organizacji non-profit, a nie darczyńcy, a kapitał powraca do darczyńcy lub wyznaczonych przez niego beneficjentów na koniec okresu zaufania.

Pooled Income Funds

Poled income fund jest funduszem, który jest ustanowiony i utrzymywany przez publiczną organizację charytatywną i działa podobnie do charitable remainder mutual fund. Indywidualni darczyńcy wpłacają środki do funduszu, który łączy je dla celów inwestycyjnych. Każdego roku dochód netto z inwestycji jest dzielony między uczestników funduszu proporcjonalnie do ich inwestycji. Takie wypłaty mają miejsce przez całe życie darczyńcy, po czym część aktywów funduszu przypisana temu darczyńcy jest usuwana z funduszu i przekazywana organizacji.

Śledzenie relacji Planowej Darowizny

Planowana Darowizna jest złożonym procesem, potencjalnie obejmującym długie okresy czasu, wiele kontaktów, takich jak prawnicy i planiści nieruchomości, oraz delikatne relacje z darczyńcami. Aby prowadzić efektywny program planowanej darowizny, organizacje non-profit potrzebują narzędzi programowych specjalnie wyposażonych do obsługi niuansów i wymagań, jakie stawiają relacje planowanej darowizny.

Istnieją trzy typowe scenariusze, w których użytkownik wprowadza informacje o planowanej darowiźnie dla darczyńcy:

• Darczyńca jest potencjalnym darczyńcą, a użytkownik chce stworzyć plan działania, aby zarządzać jego strategią kultywacji.
• Ofiarodawca prosi o informacje na temat Planowanej Darowizny, zazwyczaj w odpowiedzi na inny wysiłek, taki jak odnowienie członkostwa.
• Ofiarodawca włącza organizację do swojego testamentu, ale nie powiadomił organizacji z wyprzedzeniem. Innymi słowy, czek na zapis przychodzi bez wcześniejszego powiadomienia.

W ramach narzędzi Planned Giving firmy EveryAction, każdy scenariusz ma przepływ pracy, który tworzy Planned Giving Plan, jak pokazano poniżej. Wybranie odpowiedniej opcji przeniesie użytkownika do odpowiedniego przepływu pracy, w którym można przeglądać historię kontaktów i zadań dla całej relacji Planowanej Darowizny.

W przepływie pracy Planowanej Darowizny użytkownicy mogą wyświetlić pasek podsumowania postępu na górze ekranu, aby uzyskać szybki dostęp do podstawowych szczegółów, takich jak typ zapytania o Planowaną Darowiznę, aktualny status i historia darowizn w całym okresie.

W sekcji profilu użytkownicy mogą śledzić relacje z darczyńcą, zarówno rodzinne, jak i zawodowe, takie jak prawnicy i planiści finansowi, zobaczyć pełną historię kontaktu i przypisać dalsze zadania, a także dodać nieograniczoną ilość notatek i załączników.

Na koniec, w rekordzie darowizny, użytkownicy mogą łatwo śledzić i aktualizować kwotę i status darowizny, członków personelu przypisanych do projektu i punkt kontaktowy dla darowizny oraz wszelkich innych beneficjentów, jak również dodawać notatki i przesyłać pliki w razie potrzeby.

Planowana darowizna to rosnący obszar zainteresowania fundraiserów non-profit i darczyńców, którzy chcą pozostawić po sobie spuściznę wspierającą cele, na których im zależy. Programy planowanej darowizny wymagają starannego zarządzania i realizacji, ale mogą stanowić bardzo wartościową część długoterminowej strategii fundraisingowej dla organizacji non-profit.

Czy jesteś gotowy, aby zrobić kolejny krok i rozpocząć budowanie programu planowanej darowizny dla swojej organizacji? Pobierz nasz kompletny przewodnik planowania darowizn, aby zacząć!