Soluționarea unei succesiuni fără testament este foarte frecventă. Pe măsură ce o moștenire crește în valoare și complexitate, procesul tinde să dureze mai mult. Iată un ghid pentru familii și executori/administratori.

Ce înseamnă „a rezolva o moștenire”?

Când o persoană decedează, bunurile sale trebuie să fie distribuite familiei, moștenitorilor sau beneficiarilor în conformitate cu testamentul sau trustul persoanei respective. În cazul în care nu au un testament sau un trust, codul succesoral de stat, așa cum este pus în aplicare de tribunalul succesoral din județ, va dicta modul în care activele trebuie distribuite – adică modul în care trebuie „soluționată” succesiunea. Soluționarea unei succesiuni include următoarele etape:

1. Să fiți numit administrator sau reprezentant personal al succesiunii
2. Identificați, înregistrați și adunați toate bunurile defunctului
3. Pagatiți datoriile și impozitele restante ale defunctului
4. Distribuiți bunurile rămase familiei, moștenitorilor sau beneficiarilor
5. Terminați sau închideți moștenirea

SCHEMAȚI O CONSULTARE GRATUITĂ CU SCOTT

Cum soluționez o succesiune?

Dacă sunteți administratorul unei moșteniri ab intestat (o moștenire fără testament) sau executorul testamentar (o moștenire cu testament), puteți soluționa singur moștenirea urmând codul de succesiune (dacă nu există testament) sau directivele decedatului conținute în testament (dacă există un testament), în timp ce parcurgeți procesul de succesiune, așa cum este prevăzut de codul de succesiune de stat, așa cum este administrat în instanța de succesiune din județul decedatului.

Dacă sunteți administratorul fiduciar al trustului defunctului, cel mai probabil veți putea să administrați sau să lichidați trustul fără intervenția instanței, atâta timp cât urmați directivele defunctului, așa cum sunt prevăzute în trust.

Indiferent dacă sunteți administratorul unei moșteniri intestate (fără testament), executorul testamentar sau fiduciarul unui trust, un avocat specializat în succesiuni este o resursă vitală pentru a vă asigura că administratorul este complet corect, în timp util și evitând în același timp costurile și întârzierile inutile.

Cum soluționați o succesiune fără testament?

Dacă nu există un testament și doriți să administrați succesiunea persoanei iubite, ar trebui să angajați un avocat de succesiune pentru a vă ajuta să navigați prin codul de succesiune din California și prin procesele tribunalelor de succesiune din comitate. Iată care sunt pașii generali:

1. Obțineți o copie a certificatului de deces al defunctului
2. Întocmiți o Petiție de succesiune la tribunalul de succesiune din comitatul în care se află defunctul (de ex, Los Angeles Superior Court – Probate Division)
3. Asistați la audierea de validare a succesiunii
4. După ce petiția de validare a succesiunii este aprobată, obțineți scrisori de administrare care să vă autorizeze să acționați în numele succesiunii;
5. Identificați, înregistrați și adunați toate bunurile defunctului
6. Plătiți datoriile și impozitele restante ale defunctului
7. Dați socoteală în fața instanței și solicitați un ordin de distribuire finală
8. Conform ordinului instanței, plătiți-vă pe dumneavoastră în calitate de administrator al succesiunii și pe avocatul dumneavoastră
9. Distribuiți bunurile rămase familiei, moștenitorilor și beneficiarilor, conform hotărârii judecătorești
10. Închideți succesiunea

Este mai dificil să rezolvați o succesiune fără testament?

În general, poate fi mai simplă soluționarea unei succesiuni fără testament, deoarece codul succesoral al statului California este lipsit de echivoc în ceea ce privește modul în care trebuie distribuite activele. Cu toate acestea, atunci când nu există un testament care să dicteze modul în care ar trebui distribuite anumite active, pot fi necesare unele etape suplimentare. De exemplu, dacă defunctul a deținut o proprietate imobiliară și este supraviețuit de mai mulți copii care nu doresc să împartă proprietatea, atunci probabil că proprietatea va trebui să fie vândută, iar veniturile să fie împărțite între moștenitori, așa cum prevede codul succesoral.

Cât timp durează soluționarea unei succesiuni de unul singur?

Dacă soluționați o succesiune de unul singur pentru prima dată și nu există un testament, soluționarea succesiunii poate dura doar 12 luni, dar probabil și 36 de luni, în funcție de mărimea și complexitatea succesiunii, de activele sale, de creditori etc. Succesiunile mai mici pot fi soluționate mai repede. Pe măsură ce valoarea masei succesorale crește, intervalul de timp va varia, în funcție de o serie de factori, inclusiv:

• Proprietăți imobiliare multiple
• Intreprinderi de afaceri
• Bunuri personale de mare valoare
• Soți supraviețuitori
• Fostul soț supraviețuitor
• Copii supraviețuitori
• Copii supraviețuitori, copii vitregi și copii adoptați
• Datorii extinse
• Impozite datorate
• Creanțe ale creditorilor

Pot soluționa mai repede o succesiune cu ajutorul unui avocat specializat în succesiuni?

Realitatea este că da, dacă lucrați cu un avocat de succesiuni cu experiență, timpul mediu de soluționare a unei succesiuni este de aproximativ 9 până la 24 de luni, în funcție de mărimea succesiunii. Unele succesiuni mai mici pot fi soluționate mai repede.

Se poate soluționa o succesiune fără succesiune?

Dacă defunctul a creat un trust și a finanțat toate bunurile în trust, atunci succesiunea poate fi evitată. Sau, dacă valoarea succesiunii este sub 150.000 de dolari și succesiunea nu deține bunuri imobile, cum ar fi o casă sau un apartament, atunci poate fi evitată succesiunea prin utilizarea unei declarații pe proprie răspundere pentru succesiuni mici.

Cât timp are la dispoziție un executor judecătoresc pentru a soluționa o succesiune?

Depinde. Instanțele încearcă să ajute la avansarea cazurilor. Testarea succesorală nu face excepție. Acestea fiind spuse, instanțele nu sunt acolo pentru și judecătorii nu vor oferi sfaturi juridice. Dacă sunteți un administrator sau un executor judecătoresc care are probleme sau dacă sunteți un beneficiar sau un moștenitor al unei succesiuni care este blocată, contactați un avocat. Am reușit să „deblocăm” cu succes multe, multe succesiuni, să încheiem administrații și să obținem mai repede moștenirea beneficiarilor și moștenitorilor.

Cât timp ar trebui să păstrez înregistrările după ce o succesiune este soluționată?

Păstrați documentele succesiunii soluționate timp de cel puțin 7 ani, după ce succesiunea este soluționată.

Care sunt onorariile juridice medii pentru soluționarea unei succesiuni?

Dacă soluționați o succesiune de unul singur, nu există onorarii de avocat, ci doar onorarii de administrator, care, în general, sunt stabilite prin lege. Costurile, de asemenea, sunt în general standardizate și destul de minime. În plus, în calitate de executor judecătoresc, ar trebui, în cele din urmă, să vă puteți rambursa orice costuri pe care le plătiți din buzunar din activele succesorale aprobate de instanță. Este foarte recomandat ca, în calitate de executor testamentar, să înființați un cont de succesiune alimentat cu activele succesorale, pe care îl puteți utiliza pentru a plăti costurile și taxele de succesiune curente. Iată câteva costuri pe care ar trebui să vă așteptați să le plătiți:

• Taxă de cerere de validare: 300-450 $
• Taxă de documentare la tribunalul de validare: 50-100 $
• Configurarea contului de succesiune: $0-250
• Închiderea succesiunii: $300-500

Cât este plătit un avocat pentru soluționarea unei succesiuni?

Avocatii de succesiune sunt plătiți de succesiune, astfel încât nu vă costă, individual, nimic din buzunar. În plus, onorariile obișnuite ale avocaților de succesiune sunt standardizate prin lege în funcție de valoarea succesiunii. Este un onorariu fix, iar onorariile suplimentare sunt, în general, rare. Costurile avocaților de succesiune sunt, în general, aceleași cu cele pe care executorul testamentar este îndreptățit să le plătească el însuși conform statutului, astfel încât, dacă sunteți executor/administrator și angajați un avocat, avocatul își poate folosi experiența pentru a accelera procesul pentru același onorariu mic pe care îl puteți percepe sau la care puteți renunța dacă sunteți, de asemenea, un beneficiar sau moștenitor.

Am nevoie de un avocat pentru a soluționa o succesiune fără testament?

Nu. Cu toate acestea, pe măsură ce valoarea succesiunii depășește 500.000 de dolari, devine prudent să lucrați cu un avocat specializat în succesiuni, fie și numai pentru a reduce riscul de greșeală și de litigii viitoare. De exemplu, este mai probabil ca un avocat cu experiență în materie de succesiune să urmeze cu mai multă acuratețe procedura codului de succesiune, ceea ce limitează capacitatea altor persoane de a da în judecată succesiunea, precum și evită întârzierile și eventualele litigii legate de aceste întârzieri. Pe măsură ce valoarea succesiunii crește peste 1.000.000 de dolari, onorariile avocaților devin nominale. Iar în cazul succesiunilor de valoare foarte mare, peste 5.000.000 de dolari, colaborarea cu un avocat specializat în succesiuni este esențială, deoarece aceste succesiuni mai sofisticate și de valoare mai mare vin aproape întotdeauna cu riduri pe care un profan nu le poate identifica.

Când ar trebui să contactez un avocat specializat în succesiuni?

Contactați un avocat specializat în succesiuni sau un avocat specializat în succesiuni cât mai curând posibil după decesul unei persoane dragi. Avocatul de succesiuni sau avocatul de succesiuni vă va ajuta să faceți totul, de la localizarea testamentului, până la depunerea cererii de succesiune, înființarea contului de succesiune, identificarea și colectarea activelor, identificarea moștenitorilor și a beneficiarilor, negocierea și plata datoriilor, contabilitatea, distribuirea activelor și încheierea procedurii de succesiune. Și nu uitați, aceștia lucrează în funcție de un onorariu standardizat, care este plătit de succesiune. Deci, nu vă costă, efectiv, nimic.

Am nevoie de un avocat specializat în succesiuni lângă mine?

Vă recomandăm să găsiți un avocat specializat în succesiuni sau un avocat specializat în succesiuni cu experiență, familiarizat cu tribunalul de succesiuni din comitatul în care se află succesiunea defunctului. De exemplu, dacă defunctul a locuit în Los Angeles, vă recomandăm să lucrați cu un avocat de succesiuni din Los Angeles. Un avocat de succesiuni din Los Angeles va fi, în general, mai familiarizat cu Divizia de succesiuni a Curții Superioare din Los Angeles, față de un avocat din afara statului.

SCHEMAȚI O CONSULTARE GRATUITĂ CU SCOTT

Aveți întrebări? Contactați-ne pentru o consultație gratuită.

Email [email protected] sau sunați la (424) 320-9444

Ghidul copilului dezmoștenit pentru a obține o moștenireGhidul pentru deturnarea și furtul trustului de familie

Poate un fiduciar să elimine un beneficiar dintr-un trust

Despre RMO, LLP

RMO LLP deservește clienți din Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami și din comunitățile din California, Florida, Missouri și Kansas. Fondatorul nostru, Scott E. Rahn, a fost numit „Top 100 – Trust and Estate Litigation” de către SuperLawyers, „Trusts and Estates Litigator of the Year” și Best Lawyers in America pentru Litigii – Trusturi și succesiuni. Pentru o consultare gratuită, sunați la (424) 320-9444 sau vizitați: https://rmolawyers.com