Ubezpieczyciele planujący oferować plany zdrowotne na rynkach objętych ustawą Affordable Care Act (ACA) muszą złożyć dokumenty do stanowych lub federalnych organów regulacyjnych, wyszczególniając swoje oferty planów i uzasadniając składki na nadchodzący rok. Stawki są finalizowane wczesną jesienią (15 października 2020 r.) Przed rocznym otwartym okresem zapisów, który rozpocznie się 1 listopada 2020 r.

W tym roku ubezpieczyciele ustalili składki na rok 2021 w obliczu pandemii koronawirusowej, która stworzyła znaczną niepewność co do tego, jak będą wyglądać koszty opieki zdrowotnej, wykorzystanie i zapisy w przyszłym roku. W 2020 roku wielu ubezpieczycieli zapewniło ulgi w składkach i/lub dobrowolnie zrezygnowało z udziału w kosztach leczenia COVID-19 dla swoich członków ze względu na nadmierne zyski i niskie wskaźniki strat medycznych podczas pandemii. W naszym wcześniejszym spojrzeniu na wstępne zgłoszenia stawek w 10 stanach stwierdziliśmy, że chociaż ogólne proponowane podwyżki stawek na rok 2021 wydawały się skromne, większość ubezpieczycieli przyjmowała podejście „poczekamy, zobaczymy”, decydując się na wstrzymanie się z uwzględnianiem pandemii w składkach na przyszły rok, dopóki nie będą mieli większej przewidywalności i doświadczenia w zakresie roszczeń.

Teraz, gdy stawki na rok 2021 są finalizowane, niniejszy brief podsumowuje najbardziej aktualne zgłoszenia stawek składek we wszystkich 50 stanach i Dystrykcie Kolumbii. Przejrzeliśmy zgłoszenia stawek pod kątem ogólnego średniego wzrostu składki we wszystkich planach na rynku indywidualnym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na zmiany stawek. Stwierdziliśmy, że większość zmian stawek na rok 2021 jest nadal umiarkowana, ze wzrostem lub spadkiem o kilka punktów procentowych. Proponowane zmiany stawek wahają się od -42,0% spadku do 25,6% wzrostu, przy czym połowa z nich mieści się w przedziale od 3,5% spadku do 4,6% wzrostu (Tabela 1). Stawki ubezpieczyciela i stawki na poziomie państwa są przedstawione w Tabeli 2.

118 z 273 (43%) zgłoszeń określiło wpływ COVID-19 na ich stawki na przyszły rok. Wśród tych ubezpieczycieli wpływ COVID-19 na składki za rok 2021 waha się od spadku o 3,4% do wzrostu o 8,4%, przy czym połowa ubezpieczycieli mieści się w przedziale od braku wpływu (0,0%) do wzrostu o 2,0% (Tabela 1). Wielu ubezpieczycieli użyło podobnego języka, aby opisać swoje podejście do pandemii, zauważając, że będzie ona wywierać zarówno wzrost, jak i spadek presji na koszty opieki zdrowotnej w 2021 roku (patrz przykłady poniżej).

Najczęstszymi czynnikami, które ubezpieczyciele wymieniali jako powodujące wzrost kosztów opieki zdrowotnej w 2021 roku, były utrzymujące się koszty testów COVID-19, potencjał powszechnych szczepień, ponowne pojawienie się usług medycznych opóźnionych w stosunku do 2020 roku oraz zachorowalność wynikająca z odroczonej lub zaniechanej opieki. Jednocześnie wielu ubezpieczycieli oczekuje, że wykorzystanie opieki zdrowotnej pozostanie niższe niż zwykle w przyszłym roku, ponieważ ludzie nadal przestrzegają środków dystansu społecznego i unikają rutynowej opieki, szczególnie w przypadku braku szczepionki lub w przypadku przyszłych fal wirusa. Co najmniej 53 ubezpieczycieli uwzględniło wpływ COVID-19 w wysokości 0% na ich składki, ponieważ nie mieli wystarczających informacji, aby pewnie zmienić swoje składki lub oszacowali, że czynniki te będą się wzajemnie kompensować. 29 z 273 zgłoszeń (11%) w ogóle nie wspomniało o COVID-19 w swoich zgłoszeniach stawek.

Zakres obciążeń COVID-19 zawartych w zgłoszeniach stawek na rok 2021 częściowo odzwierciedla różnice w założeniach emitentów dotyczących przebiegu pandemii i indywidualnych zachowań w przyszłym roku. Poniżej znajduje się kilka reprezentatywnych wyjaśnień, które ubezpieczyciele przedstawili w celu uzasadnienia wpływu, jaki COVID-19 miał na ich ogólne wnioski dotyczące stawek na rok 2021. Przykłady te dają wgląd w różne oczekiwania, jakie ubezpieczyciele mają w odniesieniu do dostępności i dystrybucji szczepionki, zakresu, w jakim spiętrzony popyt na usługi opieki zdrowotnej odbije się w 2021 r., i różnych innych czynników.

Spiętrzony popyt i korekty zachorowalności. Wielu ubezpieczycieli spodziewa się, że koszty opieki zdrowotnej wzrosną w 2021 r. ze względu na spiętrzony popyt po odroczonej opiece, bezpośrednie koszty związane z testowaniem i leczeniem COVID-19 oraz koszty szczepień, zakładając, że szczepionka będzie gotowa i dostępna dla ogółu społeczeństwa w przyszłym roku. Niektórzy ubezpieczyciele przewidują również zwiększoną zachorowalność wynikającą z odroczonej opieki i wpływu tej odroczonej opieki na schorzenia przewlekłe, a także z wpływu spowolnienia gospodarczego na stan zdrowia i status ubezpieczeniowy poszczególnych osób.

Koszty szczepień. Niektórzy ubezpieczyciele określają opłaty za prawdopodobną szczepionkę. Na przykład MVP Health Care w Vermont obciążyło składki o dodatkowe 1,0%, przygotowując się do pokrycia jednej dawki szczepionki COVID-19 (w cenie 75 USD) dla 80% swoich pacjentów. (Inni ubezpieczyciele powstrzymali się od uwzględnienia kosztów szczepionki COVID-19, powołując się na brak wiarygodnych informacji.

Brak korekt składek z COVID-19. Wielu ubezpieczycieli powstrzymywało się od określenia wpływu COVID-19 na wysokość składek. Z tych, którzy to zrobili, kilku ubezpieczycieli powiedziało, że nie będą dostosowywać swoich stawek, powołując się na niepewność, jak pandemia wpłynie na koszty w przyszłym roku. Inni oczekują, że wzrost i spadek kosztów spowodowany pandemią będzie miał zerowy wpływ netto. W niektórych stanach, takich jak Connecticut, ubezpieczyciele nie zastosowali korekt ze względu na COVID-19 pod kierunkiem regulatorów stanowych.

Przewidywane spadki kosztów składek w związku z pandemią COVID-19. Choć rzadziej, kilku ubezpieczycieli spodziewa się, że okoliczności związane z COVID-19 będą miały negatywny wpływ netto na ich koszty.

Dyskusja

Większość zmian składek na rynku ACA będzie niewielka w 2021 roku, nawet przy niepewności związanej z pandemią. Większość ubezpieczycieli rynku indywidualnego, którzy określają wpływ pandemii na ich składki w 2021 roku, obciąża składkę dodatkowymi kilkoma punktami procentowymi (z medianą współczynnika COVID-19 wynoszącą 1,9%). Jak dotąd, w czasie pandemii, ubezpieczyciele rynku indywidualnego pozostali rentowni, a wskaźniki szkodowości były przeciętnie niskie, więc trudno byłoby uzasadnić duże wzrosty składek. To powiedziawszy, zakres założeń, które ubezpieczyciele przyjęli w odniesieniu do kosztów szczepionek i ich dostępności, wykorzystania przez pacjentów i ogólnej zachorowalności pokazuje, jak wiele pozostaje niepewności co do stanu pandemii w przyszłym roku.

Metody

Dane zostały zebrane z deklaracji stawek ubezpieczycieli zdrowotnych przedłożonych państwowym organom regulacyjnym. Większość informacji o stawkach jest dostępna w postaci plików SERFF (System for Election rate and Form Filing), które zawierają stawkę podstawową i inne czynniki, które składają się na indywidualną stawkę. W niniejszej analizie uwzględniono tylko te zgłoszenia stawek, które zostały opublikowane w dniu lub przed 15 października 2020 r.

.